หุ้นไทยรับแรงกดดันร่วงต่อ นักลงทุนกังวลเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยแรง
บล.ไทยพาณิชย์ ประเมินหุ้นไทย (SET) รับแรงกดดันนักลงทุนกังวลหนัก หลังคาดเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.75% สัญญาณเทคนิคกลับมาเป็นลบ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,605 และ 1,595 จุด หุ้นเด่นวันนี้ KTB, BDMS
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ประเมินแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย (SET) ยังได้รับปัจจัยกดดันให้ปรับลงได้ต่อจากความกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า 20-21 ก.ย. ซึ่งล่าสุดส่วนใหญ่ตลาดมองว่าจะขึ้น ดอกเบี้ยถึง 0.75% จากเดิมที่มองว่าจะขึ้นเพียง 0.50% ด้านสัญญาณเทคนิคกลับมาเป็นลบ โดยแนวโน้ม SET มีแนวรับถัดไปที่ 1,605 และ 1,595 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,625-1,635 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
• FedWatch Tool เพิ่มความน่าจะเป็นที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ใน ก.ย. เป็น 54.5% ส่วนขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ลดเหลือ 45.5%
• PBOC ลดดอกเบี้ย LPR 1 ปีและ 5 ปี ลงสู่ 3.65% และ 4.3% ตามลำดับ หลังประสบปัญหาผู้ซื้อบ้านหลายแสนรายพักชำระหนี้เงินกู้
• ซาอุดีอาระเบียระบุกลุ่ม OPEC+ อาจปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน หากอิหร่านบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์และกลับมาส่งออกอีกครั้ง
• Gazprom บริษัทก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียจะหยุดส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม 1 ไปยังยุโรป 31 ส.ค.-2 ก.ย. เพื่อปิดซ่อมบำรุง คาดกระทบอุปทาน
• กระทรวงการคลังประสาน ก.ล.ต. ดูแลใกล้ชิดบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน ตลท. ที่ประกอบกิจการเหมืองขุดเงินดิจิทัล หลังพบความผิดปกติในการซื้อขายกว่า 10 บจ.
• PTT เตรียมตั้งโรงงานผลิต EV คาดแล้วเสร็จใน 1Q67 กำลังผลิตเฟสแรก 5 หมื่นคันต่อปี พร้อมขยายสถานีชาร์จปีนี้ 1.3 พันแห่ง
• AOT คาดปี’66 มีโอกาสพลิกมากำไร และกำไรจะขึ้นทำ new high ในปี’67 หากจีนผ่อนคลายการเดินทางและสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ภาวะปกติ
• จับตา 24 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) จะพิจารณารับคำฟ้องฝ่ายค้านเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แม้เงินเฟ้อในภาพใหญ่เริ่มมีสัญญาณเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว แต่มาพร้อมภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงซึ่งเรามองว่าโมเมนตัมนี้จะเริ่มมากขึ้นต่อเนื่อง และอาจกดดันบรรยากาศลงทุนในช่วงสั้นนี้ กลยุทธ์ลงทุนจึงต้องเน้นเลือกลงทุนมากขึ้น
หุ้นเด่นวันนี้ บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำ
• KTB หรือ ธนาคารกรุงไทย หุ้นเด่นวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นและเงินเฟ้อ ซึ่ง valuation ถูกและ 2H65 คาดกำไรเพิ่มขึ้น YOY หนุนจาก NII สูงขึ้น ตั้งสำรองลดลง และ opex ลดลง ปี 2565 คาดกำไรเติบโต 40% YOY แข็งแกร่งสุดในกลุ่มธนาคาร ทั้งยังมีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์น้อยกว่าธนาคารอื่น ๆ
• BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัดหุ้นเด่นกลุ่มการแพทย์ โดย 2H65 คาดกำไรเติบโต YOY และหนุนปี 2565 กำไรปกติเติบโต 43% ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 หนุนจากบริการที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19 และบริการผู้ป่วยต่างชาติที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยชดเชยบริการโควิด-19 ที่ชะลอตัวลง