เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
Skip to content
“ชัชชาติ” แจงรถขยะ EV 6 พันล้าน เคารพการตัดสินใจสภา ไม่ได้งัดข้อ ยึดคนกรุงเป็นหลัก
Politics “ชัชชาติ” แจงรถขยะ EV 6 พันล้าน เคารพการตัดสินใจสภา ไม่ได้งัดข้อ ยึดคนกรุงเป็นหลัก
LAWSON 108 ส่ง 2 คอนเซปต์ใหม่สู้ศึกสะดวกซื้อ
Business LAWSON 108 ส่ง 2 คอนเซปต์ใหม่สู้ศึกสะดวกซื้อ
ASP ตั้ง ‘กฤษณ์ พานิชพันธ์’ นั่ง CEO ใหม่ ต่อจาก ‘ดร.ก้องเกียรติ’ ลุยโบรกเกอร์-Wealth
Finance ASP ตั้ง ‘กฤษณ์ พานิชพันธ์’ นั่ง CEO ใหม่ ต่อจาก ‘ดร.ก้องเกียรติ’ ลุยโบรกเกอร์-Wealth
ศุลกากร โชว์ผลงานปีงบ‘69 จัดเก็บรายได้ 11 เดือน ทะลุ 6.3 แสนล้าน เก็บภาษีบาทแรกพุ่ง 4.6 พันล้าน
Finance ศุลกากร โชว์ผลงานปีงบ‘69 จัดเก็บรายได้ 11 เดือน ทะลุ 6.3 แสนล้าน เก็บภาษีบาทแรกพุ่ง 4.6 พันล้าน
“แอร์เอเชีย” พร้อมรับไฮซีซั่น รุกเส้นทางบินต่างประเทศ บินตรงจากดอนเมือง สู่ 46 เมือง 53 เส้นทาง
Biz Movement “แอร์เอเชีย” พร้อมรับไฮซีซั่น รุกเส้นทางบินต่างประเทศ บินตรงจากดอนเมือง สู่ 46 เมือง 53 เส้นทาง
GLP-1 เจอศึกใหม่ กลุ่มผู้ใช้ฟ้อง Ozempic-Wegovy อ้างเสี่ยงตาบอด
News GLP-1 เจอศึกใหม่ กลุ่มผู้ใช้ฟ้อง Ozempic-Wegovy อ้างเสี่ยงตาบอด
‘ชัชชาติ’ ไม่อยากแก้แค่ปัญหารถติด เพราะสร้างถนนเท่าไรก็ไม่พอ ชู ‘จักรยาน’ เติมรอยต่อขนส่ง
Economic ‘ชัชชาติ’ ไม่อยากแก้แค่ปัญหารถติด เพราะสร้างถนนเท่าไรก็ไม่พอ ชู ‘จักรยาน’ เติมรอยต่อขนส่ง
“แมคโดนัลด์” ดึง G-DRAGON ลุยแคมเปญ 13 ชาติเอเชีย ชู K-Culture ปลุกกำลังซื้อทุกเจนฯ
Biz Movement “แมคโดนัลด์” ดึง G-DRAGON ลุยแคมเปญ 13 ชาติเอเชีย ชู K-Culture ปลุกกำลังซื้อทุกเจนฯ
Neuralink ทำสำเร็จ ช่วยผู้ป่วย ALS พูดบอกรักครั้งแรก
Tech Neuralink ทำสำเร็จ ช่วยผู้ป่วย ALS พูดบอกรักครั้งแรก
ประเทศไทยแบกหนี้พุ่ง 150% ต่อจีดีพี คนไทยแก่ก่อนรวย
Finance ประเทศไทยแบกหนี้พุ่ง 150% ต่อจีดีพี คนไทยแก่ก่อนรวย
ดูทั้งหมด

SCGC ขายหุ้นกู้ 30,000 ล้าน หมดเกลี้ยง

08 ก.ย. 2565 | 14:30น.
SCGC

บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบันครั้งแรกมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท หมดเกลี้ยง สะท้อนความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียน

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันกว่า 100 ราย ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าความต้องการออกเดิมถึง 1.7 เท่า

บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 12 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.77% 3.25% 3.39% 4.00% และ 4.14% ต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากบริษัทแม่ และ/หรือสถาบันการเงิน

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทุนครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างความสมดุลการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตต่อไป” นายกุลเชฏฐ์กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “A+” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัท

สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

SCGC หุ้นกู้