หุ้นไทยดีดตัวขึ้นแนวต้าน 1,400 จุด ตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐต่ำคาด-กองทุน TESG
บล.กรุงศรีฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีดตัวขึ้นแนวต้าน 1,395-1,400 จุด ตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค. ต่ำกว่าคาด จึงคาดการณ์เฟดจะยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยและจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 ส่งผลบอนด์ยีลด์สหรัฐและเงินดอลลาร์ปรับตัวลง-การจัดตั้งกองทุน Thailand ESG Fund เพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นอีกแรงหนุนทิศทางการลงทุน หุ้นเด่นวันนี้ MTC-WHA
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (14 พ.ย.) ดัชนี SET Index ลดลง 1 จุด (-0.08%) ปิดที่ระดับ 1,386 จด ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค. เพื่อจับทิศทางการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ดีดตัวขึ้นแนวต้าน 1,395-1,400 จุด ตอบรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐเดือน ต.ค. ต่ำกว่าคาดโดย + 3.2% YOY จึงคาดการณ์ว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐและเงินดอลลาร์ปรับตัวลง
นอกจากนี้การจัดตั้งกองทุน Thailand ESG Fund เพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นอีกแรงหนุนทิศทางการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนเลือกซื้อหุ้นอานิสงส์บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัวลง และอานิสงส์ Digital wallet
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 41 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) ได้ Sentiment บูวกโดยตรงหลังจากบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับลงสู่ระดับ 4.44% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง ขณะเดียวกัน MSCI Rebalance หุ้น MTC ไม่ได้ถูกปรับออกจาก MSCI Global Standard ตามที่ตลาดคาด
และ WHA (ปิด 4.82 บาท ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) มีข่าวดีท่านนายกฯ ระบุมีเอกชนรายใหญ่จะเข้ามาสร้าง Data Center ในไทย อาทิ Microsoft เบื้องต้นเราคาดว่า Microsoft จะใช้ที่ดินประมาณ 400-500 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับ WHA
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.กองทุน Thailand ESG Fund ได้ข้อสรุป ถือลงทุน 8 ปี ให้สิทธิ์เกิน 1 แสนบาท/ราย เริ่มซื้อกองทุนได้เดือน ธ.ค. 2566 โดยคลังสรุปเกณฑ์กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ “กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน” หรือ Thailand ESG Fund (TESG) เป็นกองทุนลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้เน้นหลัก ESG กำหนดระยะเวลาการลงทุน 8 ปีเต็ม (10 ปีปฏิทิน) ให้สิทธิไม่เกิน 100,000 บาท/ราย ประเด็นนี้น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่ม SETESG Index ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 193 หลักทรัพย์
2.อัตราเงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าที่ตลาดคาดทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน โดยสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. โดย Headline CPI ลดลงสู่ระดับ 3.2% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.3% และ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 4% จาก 4.1% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 1.1% ประเด็นนี้ทำให้บอนด์ยีลด์สหรัฐ 10 ปีลดลงสู่ระดับ 4.44% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง หนุนตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นทั้ง 3 ดัชนี (ดาวโจนส์ +1.43%, S&P500 +1.91%, Nasdaq +2.37%)
3.ดัชนี MSCI ประกาศรายชื่อทบทวนดัชนีรอบใหม่ BGRIM, EGCO, RATCH ถูกปรับออกตามคาด การปรับน้ำหนักรอบนี้ในส่วนของดัชนี MSCI Standard ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกมี 3 หลักทรัพย์ คือ BGRIM EGCO และมีหุ้นที่ถูกปรับ RATCH (ถูกลดขั้นเป็น small Cap) และดัชนี MSCI Small Cap ออก 9 หลักทรัพย์คือ ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TFG TTA และ VIBHA มีผลบังคับโดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566