หุ้นไทยแกว่งตัว 1,425-1,445 จุด บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งกดดันตลาด
บล.กรุงศรีพัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,425-1,445 จุด มีแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์-บอนด์ยีลด์สหรัฐ ดีดตัวขึ้นตามความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ หลังตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง ลุ้นแรงซื้อหุ้นปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
วันที่ 5 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นวานนี้ดัชนี SET Index พลิกปิดบวก 5 จุด (+0.35%) ปิดที่ระดับ 1,435 จุด PTTEP และ AOT ปรับขึ้นหนุนตลาด หลังราคาน้ำมันดิบกลับมายืนเหนือ 70 เหรียญ/บาร์เรลได้อีกครั้ง และ AOT ได้ผลบวก ไทย-จีน ให้ฟรีวีซ่าระหว่างกันเป็นการถาวร
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,425-1,445 จุด จากแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัวขึ้นตามความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ หลังตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง อย่างไรก็ตาม แรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
ประเด็นสำคัญ ๆ คือ 1.ตลาดแรงงานสหรัฐ (เอกชน) ยังดี การจ้างงานเพิ่มขึ้นเกินคาด คนตกงานลดลง ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่ง สูงกว่า Consensus คาดไว้ที่ 130,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าเดือน พ.ย. ที่มีการจ้างงาน 101,000 ตำแหน่ง
ขณะเดียวกันผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 202,000 ราย น้อยกว่าที่ Concensus คาดไว้ที่ 219,000 ราย (ตัวเลขดีแต่ตลาดตีความเป็นลบกลัวเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน)
2.คาดเงินเฟ้อไทยยังติดลบกดดันแบงก์ชาติคงดอกเบี้ยต่อไป วันนี้กระทรวงพาณิชย์จะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือน ธ.ค. เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะติดลบที่ -0.35% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก -0.44% ในเดือน พ.ย. อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำหรือยังติดลบ บ่งชี้ได้ว่าการประชุมของ กนง.ครั้งถัดไป (7 ก.พ. 2567) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม เป็นบวกกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นและหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์
3.คืนนี้ติดตาม Nonfarm Payrolls ชี้วัดความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ เบื้องต้น Consensus คาดการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 1.63 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน พ.ย.
ทั้งนี้หากตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด และอัตราว่างงานยังอยู่ที่ระดับ 3.7% หรือต่ำกว่า จะทำให้ตลาดตีความเป็นลบคล้ายกับการจ้างงานของภาคเอกชนข้างต้น ตรงกันข้ามหากการจ้างงานออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าเล็กน้อยจะเป็นบวกกับตลาด
หุ้นแนะนำวันนี้ MINT (ปิด 29.5 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38 บาท) ธุรกิจโรงแรมและอาหารในไทยเข้าสู่ช่วง High Season ได้ประโยชน์ ไทย-จีน ให้ฟรีวีซ่าถาวรระหว่างกัน รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังมี Upside โดยก่อนโควิดมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 15% ของรายได้รวม ขณะที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 8% เท่านั้น
COM7 (ปิด 26 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32.75 บาท) แนวโน้มยอดขายและกำไรจะดีขึ้นในไตรมาส 4/2566 จากการรับรู้ยอดขาย iPhone 15 เข้ามาเต็มไตรมาส ส่วนไตรมาส 1/2567 ได้ผลบวกจากมาตรการ Easy E-Receipt และยังมีธีม EV Car ให้เก็งกำไรจากการเป็นดีลเลอร์ให้ Aion แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีน