ส่อง 3 แบงก์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไตรมาส 2 ปีนี้ วงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้าน
3 แบงก์ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ วงเงินตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป “SCBX” ออก 100,000 ล้านใน 5 ปี ระดมทุนรองรับแผนธุรกิจ
วันที่ 8 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ชี้ว่าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 นี้ คาดว่าธุรกิจจะออกหุ้นกู้กันคึกคักขึ้น หลังจากชะลอไปในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งพบว่าขณะนี้มีธนาคารพาณิชย์ 3 รายที่ยื่นไฟลิ่งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ในช่วงไตรมาส 2 แล้ว
ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) วงเงิน 20,000 ล้านบาท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นขยายธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business)
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แนวโน้มในไตรมาส 2-4 ของปีนี้ จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดอีกมูลค่า 696,411 ล้านบาท ประมาณ 90% ของหุ้นกู้ครบกำหนดอยู่ในกลุ่มที่น่าลงทุน (Investment Grade) แยกเป็นครบกำหนดไตรมาส 2/2567 จำนวน 249,207 ล้านบาท ไตรมาส 3/2567 จำนวน 233,551 ล้านบาท และไตรมาส 4/2567 อีก 213,651 ล้านบาท
“ในเดือน เม.ย.นี้ จะเป็นเดือนที่มีหุ้นกู้ครบกำหนดมากที่สุดในปีนี้ มูลค่า 110,959 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าในเดือน เม.ย. น่าจะมีความคึกคักของการออกหุ้นกู้เพื่อโรลโอเวอร์ และในไตรมาส 2 น่าจะเป็นไตรมาสที่เห็นความคึกคักของตลาดหุ้นกู้ตลาดแรก ในแง่ของการเสนอขายจากผู้ออกที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งสูงกลับมาออกมากขึ้น”