ดั๊บเบิ้ล เอ เตรียมออกหุ้นกู้ 1/2567 ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% เปิดจองซื้อ 1-4 ก.ค.นี้

ดั๊บเบิ้ล เอ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 เผยผลประกอบการโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็น BBB (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด โดยก่อนหน้านี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เผยผลประกอบการ ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,722 ล้านบาท โตขึ้น 786 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในไตรมาส 1 ของปี 2567 มีกำไรสุทธิ 529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.09% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยยังคงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดใหญ่ที่มีความต้องการซื้อสูง อย่างออสเตรเลียและอินเดีย ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ การรุกตลาดที่เข้มแข็ง และศักยภาพของแบรนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก และส่งออกไปแล้วกว่า 145 ประเทศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าเพื่อสุขอนามัย ภายใต้แบรนด์ Double A Care, กลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน Double A Stationery เป็นต้น

หุ้นกู้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  เป็น “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ ควบคู่การรักษาระดับความสามารถในการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 11 ราย ได้แก่

–บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

–บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

–บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

–บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

–บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

–บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน