โอ้กะจู๋ เคาะราคาไอพีโอ 6.70 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 23-25 ก.ย.นี้

บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ (OKJ) หรือโอ้กะจู๋ ขายไอพีโอ 6.70 บาทต่อหุ้น ชู P/E ประมาณ 24.13 เท่า เปิดจอง 23-25 ก.ย. 2567 มี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาการเงิน หวังระดมทุน 1,023.90 ล้าน ใช้ขยายธุรกิจ-ก่อสร้างครัวกลาง-ชำระคืนเงินกู้ยืม

วันที่ 18 กันยายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ รายงานในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 6.70 บาท ซึ่งจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 23-25 ก.ย. 2567 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET และมีที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่าง ๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 ก.ค. 66-30 มิ.ย. 67) ซึ่งเท่ากับ 169.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 24.13 เท่า

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทได้เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ มีดังนี้ บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU) P/E ระดับ 30.5 เท่า และ บมจ.มากุโระ (MAGURO) P/E ระดับ 31.0 เท่า

ทั้งนี้บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนประมาณ 1,023.90 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ

1.ขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ ร้าน Ohkajhu Wrap & Roll และร้าน Oh! Juice และ/หรือการขยายสาขาสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ใหม่ ๆ การปรับปรุงสาขา และขยายช่องทางการจำหน่ายของบริษัท

2.ลงทุนในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ และการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงห้องล้างผักและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าคงเหลือ ระบบการขนส่ง และสำนักงาน เป็นต้น

3.ลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานที่ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (In-house Lab) เป็นต้น

4.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและขายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Organic from Farm to Table” รวมถึงบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยเน้นการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบหลักที่เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก

1.ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เช่น สลัด สเต๊ก ซุป สปาเกตตีอาหารจานเดียวขนมหวาน น้ำ ผักผลไม้ เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น รวมถึงมีการนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้สด แซนด์วิชแรป เป็นต้น ไปวางขายยังช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการจัดเลี้ยง (Catering)

2.ธุรกิจร้านอาหารประเภทจานด่วน (Quick Service Restaurant : QSR) ภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสลัด แรปสลัด แซนด์วิช และเมนูสุขภาพพร้อมหยิบ (Grab & Go) ภายใต้ชื่อ “Ohkajhu Wrap & Roll”

3.ธุรกิจร้านน้ำ ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “Oh! Juice” ต่อยอดเมนูน้ำ ผักและผลไม้ ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋มาพัฒนาสูตรเพิ่มเติมให้เป็นเมนูที่เน้นสุขภาพในด้านต่าง ๆ และเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยสารอาหารต่าง ๆ