หุ้นไทยวันนี้ ดัชนีรับปัจจัยหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-บาทแข็งค่า

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทย แนวรับ 1,450 จุด แนวต้าน 1,465 จุด ดัชนียังได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเงินบาทกลับมาแข็งค่าเป็นบวกต่อ Fund Flow แนะลงทุน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่าหุ้นไทยวันนี้ สัญญาณชะลอตัวในช่วงบ่ายวานนี้ ทำให้กรอบบนยังถูกจำกัดบริเวณแนวต้าน 1,465-1,470 จุด อย่างไรก็ตาม มองดัชนียังได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเงินบาทกลับมาแข็งค่าเป็นบวกต่อ Fund Flow ทำให้คาดว่ากรอบล่างบริเวณแนวรับ 1,445-1,450 จุด ยังรองรับได้ ส่วนกรณีขึ้นทะลุผ่าน 1,470 จุด จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อ และมีแนวต้านถัดไปที่ 1,480 จุด

แม้ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideway ปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างจํากัดหลังตลาดรับรู้ปัจจัยบวกจากโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แล้ว สะท้อนจากผลตอบแทนและกระแสเงินที่ไหลเข้าหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐ รวมถึงกระแสเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้น EM และตลาดหุ้นจีนจากความกังวลนโยบายปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐ

ส่วนปัจจัยในประเทศมองอยู่ในช่วงปรับประมาณการของ บจ. และกำไรตลาด หลังภาพรวมกำไรของ SET 3Q67 อ่อนตัวลงทั้ง YOY และ QOQ อีกทั้งมีประเด็นต้องติดตามจากบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในวันที่ 19 พ.ย. และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องคดียุบพรรคเพื่อไทย

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

ประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้ว หลังวานนี้ยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธ Army Tactical Missile Systems (ATACMS) ของสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย

• IMF เตือนการโต้ตอบภาษีนำเข้าไปมาระหว่างสหรัฐและจีน จะบั่นทอนโอกาสทางเศรษฐกิจเอเชีย โดยจะฉุดการเติบโตของประเทศผู้ส่งออก, กระทบประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน และทำให้เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งขึ้น

• บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจอนุมัติแจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี 4 ล้านคน วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท รับเงินก่อนตรุษจีน คาดเฟส 3 แจก เม.ย. 2568 หลังระบบในแอปสมาร์ทโฟนเสร็จต้นปีหน้า พร้อมเห็นชอบพักหนี้กลุ่มหนี้เสียไม่เกิน 1 ปี วงเงินรวม 1.2-1.3 ล้านล้านบาท พักดอกเบี้ย 3 ปี

• คลังพร้อมแปลงหนี้การบินไทยให้เป็นทุน 100% เตรียมเสนอ ครม.เพิ่มทุนรักษาสัดส่วนหุ้นเกิน 40% ภายในเดือน พ.ย.นี้ คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เดือน พ.ค. 2568

• รมว.คมนาคมเผยการพิจารณาต่ออายุมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายสำหรับสายสีม่วงและสีแดงที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.นี้ออกไปอีก 1 ปี จะถูกเสนอต่อ ครม.ในสัปดาห์หน้า

• AIMC เผยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและสมาชิกบริษัทจัดการลงทุน 16 แห่ง พร้อมนำเสนอ 42 กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และเตรียมออกกองทุน Thai ESG ใหม่อย่างน้อย 4 กองทุน โดยตั้งเป้าเพิ่มยอดเงินลงทุนใหม่ไม่ต่ำกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

• Apple Inc. เพิ่มข้อเสนอลงทุนในอินโดนีเซียอีก 10 เท่า เป็น 100 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปี เพื่อแลกกับการยกเลิกการระงับใบอนุญาตจำหน่าย iPhone 16 จากช่วงที่ผ่านมาบริษัทลงทุนต่ำกว่าคำมั่นที่ให้ไว้

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวไซด์เวย์ โดยปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างจำกัดหลังอยู่ระหว่างรอดูนโยบายภาษีของทรัมป์ ขณะที่ปัจจัยในประเทศรอดูรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1.หุ้น Event Play ที่คาดได้อานิสงส์บวกจากรัฐเตรียมพิจารณาออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ แจกเงินหมื่นบาทเฟส 2, ช้อปดีมีคืน (Easy E-Receipt) แนะนำกลุ่มค้าปลีก (CPALL CPAXT CRC HMPRO TNP)

2.หุ้นที่ได้อานิสงส์บวกจากดอลลาร์แข็งค่า/บาทอ่อนค่า แนะนำกลุ่มที่มีรายได้จากการส่งออก (CPF DELTA) และกลุ่มท่องเที่ยว (AWC AOT MINT)

3.หุ้น Earnings Play ซึ่งมองมีโมเมนตัมกำไร 4Q67 จะเติบโตดี YOY และ QOQ อีกทั้งเราแนะนำ Outperform เลือก GULF OSP CBG AMATA AU TIDLOR

4.หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงปลายปี อาทิ SSF RMF และ THAIESG แนะนำหุ้น SET100 ที่คาดให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% และมี ESG Rating สูงตั้งแต่ระดับ AA-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว อีกทั้งมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO