เฉลิมชัย มหากิจศิริ ประกาศ TTA ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี ขาย 27-29 ม.ค. นี้

เฉลิมชัย มหากิจศิริ เผย TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนทั่วไป ชูดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. 2568 นี้ ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยจะจัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง

ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2568 นี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2568