‘Zijin Gold’ IPO มูลค่าสูงที่สุดในโลกนับตั้งแต่ พ.ค. ตั้งเป้า 3.2 พันล้านเหรียญ

Zijin Gold International บริษัทเหมืองทองคำ ภายใต้ Zijin Mining Group เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1 แสนล้านบาท) ถือเป็นมูลค่า IPO ที่สูงที่สุดในโลก นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในปี 2025

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า Zijin Gold International เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมีเป้าหมายระดมทุน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1 แสนล้านบาท) นับเป็นมูลค่าระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับธุรกิจประเภทเหมืองทองคำ นับตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

จากเอกสารการเสนอขายระบุว่า Zijin Gold หน่วยทำเหมืองทองในต่างประเทศ ภายใต้ Zijin Mining Group บริษัททำเหมืองทองสัญชาติจีนและใหญ่อันดับ 3 ของโลกตามมูลค่าตลาด ได้เสนอขายหุ้นประมาณ 349 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 71.59 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 300 บาท) โดยจะเริ่มเปิดการขายในวันที่ 29 ก.ย.

แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า หลังจากบริษัทเปิดรับคำสั่งจองซื้อ กลุ่มนักลงทุนได้แสดงความสนใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่จะเสนอขายอย่างรวดเร็ว

มิเชล เหลียง (Michelle Leung) นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กระบุว่า มูลค่าที่นักลงทุนจ่ายสำหรับทองคำสำรองของ Zijin Gold นั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ทั่วโลกประมาณ 20% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทเหมืองแร่ขนาดกลางถึง 26% อีกทั้ง Zijin Gold ยังมีประวัติที่น่าเชื่อถือในการค้นหาแหล่งเหมืองแร่ที่มีศักยภาพสูงและเข้าครอบครองได้ในต้นทุนต่ำ

นับเป็นเวลาดีของ Zijin Gold ที่จะเข้าตลาดในช่วงเวลานี้ เนื่องจากขณะนี้ ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2022-2025) และล่าสุดได้ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในปี 1980 เมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว ที่กว่า 3,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (ราว 110,000 บาท) ในสัปดาห์นี้ นับเป็นการเพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า และหลายคนมองว่า มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีก จากการเข้าซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกและปัจจัยเสี่ยงต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ข้อมูลของบลูมเบิร์กระบุว่า กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ (GIC Pte), Hillhouse Investment, BlackRock, Fidelity International และ Millennium Management LLC จะเป็นหนึ่งในนักลงทุนหลักในจำนวนกว่า 24 ราย โดยนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นจากการเสนอขายหุ้น IPO มีเงื่อนไขต้องถือครองหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด

ตามรายงานของบริษัท เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระค่าซื้อกิจการเหมืองทองคำในคาซัคสถาน อีกทั้งจะนำไปใช้เป็นทุนในการยกระดับและก่อสร้างเหมืองที่มีอยู่แล้วในช่วง 5 ปีต่อจากนี้

หากการซื้อหุ้นสำเร็จไปได้ด้วยดี หุ้น IPO ของ Zijin Gold จะกลายเป็นดีล IPO ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากการระดมทุนมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.7 แสนล้านบาท) ของ Contemporary Amperex Technology (CATL) บริษัทใหญ่ด้านแบตเตอรี่ของจีน ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา