กฟผ. ออกพันธบัตร SLB วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
สบน. เผย กฟผ. ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนเป็นครั้งแรก วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond : SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี (EGAT309B) วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) โดยพันธบัตรดังกล่าวดำเนินการภายใต้ Sustainability-Linked Finance Framework
ซึ่งได้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและ DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) ในการรับรอง Framework ตามมาตรฐานระดับสากล ICMA Sustainability-Linked Bond Principles และระดับภูมิภาค ASEAN Sustainability-Linked Bond Standards ซึ่งมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย
ทั้งนี้ กฟผ.ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope ที่ 1 และ Scope ที่ 2 ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.3877 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง โดยใช้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีฐาน
การออก SLB ของ กฟผ. ในครั้งนื้ถือได้ว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออก SLB ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และกองทุนอื่น ๆ โดยมีวงเงินเสนอซื้อทั้งสิ้น 6,576 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ออกจำหน่ายถึง 3.29 เท่า (Bid Coverage Ratio (BCR) = 3.29 เท่า) โดย สบน.เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญให้รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ในการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนใน SLB ของ กฟผ. และ สบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.go.th