ธปท.ชี้สินเชื่อ SMEs-ครัวเรือน หดตัวต่อเนื่องใน Q1 แบงก์กำไรตก-ตุนสำรอง รับมือสงคราม

ธปท. ชี้สินเชื่อ SMEs-ครัวเรือน หดตัวต่อเนื่องในไตรมาสแรก เหตุ Credit Risk สูง-แบงก์ระวังปล่อยกู้ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ฟื้นตัว เผยภาพรวมกำไรแบงก์ชะลอตัวตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย-ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นรองรับความไม่แน่นอนจากสงคราม

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2569 มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ มีเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ขณะที่ในแง่การเติบโตของสินเชื่อค่อนข้างสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยสินเชื่อขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 0.2% จากระยะเดียวกันปีก่อน มาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่กลับมาขยายตัวได้

ส่วนหนึ่งจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลาง

ขณะที่สินเชื่อ SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังหดตัวต่อเนื่อง ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ด้านคุณภาพสินเชื่อ NPL (Stage 3) ไตรมาส 1 ปี 2569 ค่อนข้างทรงตัวที่ 5.358 แสนล้านบาท โดยปริมาณ New NPL ชะลอลงในทุกพอร์ต และสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมทรงตัวที่ 2.85% สำหรับสินเชื่อ Stage 2 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 7.0%

โดยหลักมาจากกลุ่มลูกหนี้ที่เคยถูกจัดชั้นเชิงคุณภาพได้รับการจัดชั้นที่ดีขึ้น ประกอบกับลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระคืนหนี้ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเชิงป้องกัน (Preemptive) ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้มีปัญหาการชำระหนี้

“สินเชื่อเอสเอ็มอีและครัวเรือน จะเห็นการหดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ คือตัว Credit Risk มันสูงขึ้น ทำให้ธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อใน 2 เซ็กเตอร์นี้”

สำหรับผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการ “คุณสู้ เราช่วย” ประกอบกับ ธนาคารพาณิชย์บางแห่งกันสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางในระยะต่อไป

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนจากสงครามในตะวันออกกลางภาคธุรกิจและครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้นจากรายได้ที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ จึงต้องติดตามภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SMEs และครัวเรือน

“มาตรการการลดภาระหนี้ของทางการและการสนับสนุนสภาพคล่องจากสถาบันการเงินมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง โดยหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไตรมาส 4 ปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปัจจัยชั่วคราวทั้งการเร่งใช้จ่ายในกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตและการเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปี”