บอร์ด ORI อนุมัติออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5 พันล้าน
บอร์ด “ออริจิ้น” อนุมัติออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5 พันล้านบาท ประเดิมออกหุ้นกู้ 1.3 พันล้านบาท อายุ 1-3 ปี ดอกเบี้ย 3.30-4.40% ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน ระหว่าง 31 ส.ค.-2 ก.ย.63 นำเงินซื้อที่ดินพัฒนาโครงการ-ชำระคืนหนี้ระยะสั้น-เงินทุนหมุนเวียน
นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.63 ผู้จัดจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เอเซีย พลัส
โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 1 เดือน 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ต.ค.64 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจ โดยซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ประมาณ 50-60% ชำระคืนหนี้ระยะสั้น ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10%-20%