ก.ล.ต.อนุมัติ “ดุสิตธานี” ขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้าน
ก.ล.ต.อนุมัติ “ดุสิตธานี” ขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท แก่ “นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่” รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดจองซื้อวันที่ 2-3 ธ.ค. และ 7 ธ.ค. 2564 นำเงินไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน-ทุนหมุนเวียนรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท-เพิ่มสภาพคล่อง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (greenshoe) ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ระยะเวลาการจองซื้อช่วงวันที่ 2-3 ธ.ค. และ 7 ธ.ค. 2564 โดยวันที่ออกหุ้นกู้คือวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค. 2566
โดยจะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ประกอบด้วย 1.บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า 2.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส 3.บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 4.บริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที 5.บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ และ 6.บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ แนวโน้ม Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 ในวันที่ 13 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DUSIT ครั้งที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทได้ทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
