RS ดัน “เชฏฐ์ เอเชีย” เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่อขาย IPO 417 ล้านหุ้น

RS เดินหน้าแผนการ Spin-Off ปั้นบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้น บอร์ดไฟเขียว “เชฏฐ์ เอเชีย” เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 417 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท เชฏฐ์ เอเชีย จำกัด (CHASE) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IP0) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แผนการ Spin-Off) โดยที่ CHASE เป็นบริษัทร่วมที่ RS ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด (R AIliance) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-0ff ในครั้งนี้

และอนุมัติให้ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในครั้งนี้

โดยตามแผนการ Spin-Off นั้น CHASE จะดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IP0) จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 784,220,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985, 441,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดย CHASE จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,845,000 หุ้น ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ RS เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ)

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE บริษัท RS จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CHASE ผ่าน R Alliance ลดลงจากเดิมร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) เป็นร้อยละ 20.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CHASE (Dilution Effect) คิดเป็นร้อยละ 14.65 อย่างไรก็ตาม CHASE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเช่นเดิม