ศรีตรังโกลฟส์ ออกหุ้นกู้ Green Bond เป็นครั้งแรก วงเงิน 1.5 พันล้านบาท
ศรีตรังโกลฟส์ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกหุ้นกู้ Green Bond เป็นครั้งแรก สร้างเสียงตอบรับได้อย่างท่วมท้น
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT หนึ่งในผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นครั้งแรกของบริษัท โดยการผสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น และมียอดจองทะลุเป้าหมายแล้วกว่า 2.39 เท่า
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่ดำเนินการออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก
การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เริ่มลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
- โครงการด้านการป้องกันและจัดการมลพิษ (Pollution Prevention and Control)
- โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)
- โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Water and Wastewater Management)
- โครงการด้านการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation)
หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” แนวโน้ม
“Stable” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งในครั้งนี้บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.97% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.91% ต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท
และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนจำนวนมาก อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์
โดยมียอดจองเกินกว่าเป้าทะลุกว่า 2.39 เท่า เรียกได้ว่าเป็นการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน
โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมแนวคิด “Clean World Clean Gloves” ของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าคุณภาพ อีกทั้งยังได้เป็นส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการปกป้องดูแลโลกของเราไปพร้อมกัน