กรุงศรีฯ-Hattha Bank ประกาศขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท 1.3 พันล้าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ Hattha Bank ในประเทศกัมพูชา เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีมูลค่าเสนอขาย 1,300 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี’69 รวมมีมูลค่า ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ GO ASEAN with Krungsri
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับกรุงศรีฯ การมองหาและสร้างโอกาสในการพัฒนาตลาดการเงินการลงทุนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนให้มีพัฒนาการและเสถียรภาพที่ดีถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเรา
และจากความสำเร็จในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันโดย Hattha Bank เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น ทำให้เรามีความมั่นใจกับทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย และนำมาสู่การตัดสินใจในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ Hattha Bank และเพิ่มทางเลือกใหม่ในตลาดให้แก่นักลงทุน”
อนึ่ง การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดย Hattha Bank ครั้งที่สองนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มผู้ลงทุนชั้นนำในประเทศไทย อาทิ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งการได้รับความไว้วางใจในการลงทุนจากผู้ลงทุนชั้นนำนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ Hattha Bank
การเสนอขายตราสารหนี้ข้ามพรมแดนเป็นรายแรกจากกัมพูชาถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของกรุงศรีในตลาดตราสารหนี้ไทย รวมถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน
การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (Private Placement : PP10) ของ Hattha Bank ในสกุลเงินบาท ในครั้งที่สองนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง
ทั้งนี้มูลค่าการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยรวมของ Hattha Bank ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2,800 ล้านบาท และได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia : SERC) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทและอนุญาตการธุรกรรมตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในครั้งนี้