ORI ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูง 4.15-4.45% ต่อปี เริ่ม 17 มี.ค.นี้

ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน คาดว่าจะเสนอขายระหว่าง 17 และ 20-21 มี.ค.นี้ จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี ผ่าน 4 สถาบันการเงิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ORI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี

โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 และ 20-21 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ยอดขาย (Presales) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 41,032 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 17% ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) โดยแบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% ซึ่งยังคงทำยอดขาย All Time High ต่อเนื่องตามแผน และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% เมื่อแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ประมาณ 53% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (Ongoing) อีกราว 47%

โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% บุกเข้าสู่ทำเลใหม่ ๆ รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากแถบ EEC ด้วย พร้อมกันนี้จะยังคงรักษาสถานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z คู่ขนานไปกับการตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทคาดว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างดี ด้วยสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนในหุ้นกู้ที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารกรุงไทย บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• ออริจิ้นฯ รุกธุรกิจบันเทิง เปิดค่ายเพลง Origin Music เกาะ T-Pop
• CEO โฮลดิ้ง “พีระพงศ์ จรูญเอก” สู่ทศวรรษที่ 2 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
• เทพนิยาย 10 ปี “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” สร้างตัวโครงการแรก 199 ล้าน ปีนี้ล่าเป้ายอดขาย 2.8 หมื่นล้าน
• Passion to Profit CEO ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ วันนี้เป้าใหม่ขึ้นท็อป 3 ต้องเอาชนะตัวเอง