หุ้น-การเงิน

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.00-4.55% ต่อปี เสนอขาย 1-6 มิ.ย.นี้

แสนสิริเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัล

บมจ.แสนสิริ (SIRI) ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยราว 4.00-4.55% ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เสนอขาย 1-6 มิ.ย. 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.10% ต่อปี

– ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.45-4.55% ต่อปี

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน) ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย

คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

1.เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ใช้ไปในการชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 (SIRI236A)
2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน