หุ้นไทยแกว่ง 1,550-1,570 จุด อานิสงส์น้ำมันฟื้นตัว หลังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ
บล.กรุงศรี พัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,550-1,570 จุด รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 70 เหรียญต่อบาร์เรลได้อีกครั้ง คาดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเพิ่มดีมานด์ แม้ฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ผันผวนจะกดดันดัชนี เชียร์หุ้นเด่น PTTEP-IVL
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสินฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า เมื่อวันศุกร์ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.11%) ปิดที่ระดับ 1,559 จุด จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานและหุ้นที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณใน SET50/SET100 รอบใหม่ ช่วยพยุงดัชนี
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET Index แกว่งตัว 1,550-1,570 จุด ภาวะตลาดกลับมาให้น้ำหนักธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ลดลงตามที่คาดไว้ (เป้าหมายที่ 2%) ประกอบกับฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ผันผวนกดดันดัชนี
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์ดีมานด์เพิ่มขึ้น หลังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจและแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้น
รายละเอียดของประเด็นสำคัญต่าง ๆ คือ 1.ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) ประกาศรายชื่อหุ้นที่เข้าคำนวณในดัชนี SET50/SET100 รอบใหม่ เริ่มมีผล 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดย SET50 มีหุ้นปรับเข้าคำนวณใหม่ คือ TLI, WHA ออกคือ JMART, JMT
ด้าน SET100 มีหุ้นที่ได้ปรับเข้าคำนวณใหม่ทั้งหมด 8 หลักทรัพย์ คือ AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI ส่วนตัวที่ถูกปรับออกคือ BEC, EPG, JAS, KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
2.จีนกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่จบสัปดาห์นี้ ลุ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR หลังจากที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ระยะ 1 ปีจาก 2.75% เป็น 2.65% เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน เป็นที่คาดกันว่าจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 1 ปีและ 5 ปีลงอีกในวันอังคารที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว
3.กลางสัปดาห์ติดตามประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะขึ้นแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในช่วงวันที่ 21 และ 22 มิ.ย.นี้ ให้น้ำหนักเป็นกลางโดยคาด ประธานเฟดจะแถลงนโยบายในเชิงภาพรวม กล่าวถึงทิศทางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมาย จึงมองว่าปัจจัยนี้ตลาดรับรู้ไปแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : Selective Buy หุ้นแนะนำวันนี้คือ PTTEP (ปิด 153 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 170 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล ได้อีกครั้ง คาดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเพิ่มดีมานด์ ครึ่งปีหลังได้แรงหนุนซาอุฯ ลดการผลิต ขณะที่สหรัฐเตรียมซื้อน้ำมันเพื่อเก็บไว้ในคลังสำรอง (SPR) เพิ่ม
และ IVL (ปิด 34.5 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 43 บาท) จีนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL