หุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นแนวต้าน 1,440-1,445 จุด ราคาน้ำมันพุ่ง
บล.กรุงศรีประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวขึ้นแนวต้าน 1,440-1,445 จุด ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความกังวลด้านซัพพลาย-ภาวะขายมากเกินไปหนุนดัชนีฟื้นตัว สัญญาณบวกจากค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัวลง ช่วยให้เงินทุนต่างชาติชะลอการไหลออก ติดตาม FED Minutes พรุ่งนี้ คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย หุ้นเด่นวันนี้ TOP-RATCH
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index ลดลง 7 จุด (-0.47%) ปิดที่ระดับ 1,432 จุด กังวลความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และมีแรงขายหุ้นค้าปลืก, ไฟแนนซ์ กังวลภาครัฐชะลอมาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลังนักเศรษฐศาสตร์รวบรวมรายชื่อคัดค้าน
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ฟื้นตัวขึ้นแนวต้าน 1,440-1,445 จุด แม้สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังเป็นแรงกดดันภาวะตลาด
อย่างไรก็ตาม สัญญาณบวกจากค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐที่อ่อนตัวลงจะช่วยให้เงินทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ชะลอการไหลออก
นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากความกังวลด้านซัพพลาย รวมถึงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ทางเทคนิคจะหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นได้
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 42 เดือน แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด โดย ม.หอการค้าฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.7 จาก 56.9 ในเดือน ส.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 42 เดือน ตอบรับภาพการเมืองชัดเจนและภาครัฐเร่งออกมาตรการลดค่าครองชีพ
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน และหุ้นผลิตอาวุธ โดยดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 197 จุด (+0.59%) ปิดที่ระดับ 33,605 จุด แต่ส่วนใหญ่เป็นการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานและหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตและขายอาวุธ คาดจะได้ประโยชน์โดยตรงจากเหตุการณ์รุนแรงในอิสราเอล
2.พรุ่งนี้ติดตาม FED Minutes คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย : โดยเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อเดือนวันที่ 19-20 ก.ย. ในวันพุธนี้ เบื้องต้นเราคาดว่ากรรมการส่วนใหญ่จะหนุนเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ แต่เราไม่ได้วิตกเนื่องจากเป็นสิ่งที่เฟดส่งสัญญาณไว้แล้วตาม FED Dot plot ที่รายงานออกมาหลังการประชุม
หุ้นแนะนำวันนี้
TOP (ปิด 47.75 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61.85 บาท) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 จะโตแบนก้าวกระโดดเบื้องต้น BB Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 782% QOQ และเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่มีกำไรสุทธิ 11.7 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565
RATCH (ปิด 30.75 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 45 บาท) เป็นหลุมหลบภัยในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเป็นหุ้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน P/E ต่ำกว่า 10 เท่า PBV ต่ำกว่า 1 เท่า และให้ Dividend ต่อปี 5.5-6%