บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยปรับตัวขึ้นวิ่งแนวต้าน 1,410-1,415 จุด คาดเฟดยุติขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐ-ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง หนุนฟันด์โฟลว์ พร้อมแรงหนุนราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น จากคาดการณ์โอเปกพลัสลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม ครม.ออกมาตรการดูแลหนี้นอกระบบ-เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ติดตามผลประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 2.5%
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.57%) ปิดที่ระดับ 1,401 จุด หุ้นบิ๊กแคปในหลายกลุ่มฟื้นตัว คาดดักเก็งกำไรก่อนโครงการ TESG Fund เริ่มเปิดขาย 1 ธ.ค.นี้ และมีแรงเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง อาทิ ไฟแนนซ์, โรงไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
- เปิดประวัติ 6 รัฐมนตรีใหม่ เศรษฐา 1/1 พิชัย-พิชิต-เผ่าภูมิ-จิราพร-อรรถกร-สุชาติ
- กองทุนประกัน อนุมัติจ่ายเงิน 7.29 พันล้าน มี.ค.-เม.ย. รับรองมูลหนี้เพิ่ม 560 ล้าน
- ล้งกระหน่ำทุบราคามังคุด จากโลละ 200 เหลือ 60 บาท
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,410-1,415 จุด ตอบรับคาดการณ์เฟดยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง หนุนให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund flow) พลิกเป็นซื้อสุทธิ 2 วันราว 1.4 พันล้านบาท
นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์โอเปกพลัสลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม รวมถึง ครม.ออกมาตรการดูแลหนี้นอกระบบ และเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
ประเด็นสำคัญ 1.คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการและขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ในกลุ่มจังหวัดนำร่อง โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 10% เป็นเวลา 2 ปี ส่งผลให้ฐานเงินเดือนใหม่ตั้งแต่ปี’68 เริ่มสตาร์ตที่ 18,000 บาท/เดือน เทียบกับปัจจุบันที่ 15,000 บาท/เดือน เป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีกจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
และอีกหนึ่งมาตรการคือขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ใน กทม, ภูเก็ต, เชียงใหม่, ชลบุรี และเกาะสมุย หนุนยอดจำหน่ายกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเป็นบวกกับ CBG และ BGC
2.วันนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม โดยยังคงคาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.59 จากไม่มีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อ เนื่องจากปัจจุบันเงินเฟ้อทั่วไปของไทยติดลบ 0.31% และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ของเราโตต่ำสุดในภูมิภาคหากปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ GDP หากแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้จะเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์ Top pick คือ MTC
3.คืนนี้สหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 3/2566 (ครั้งที่ 2) คาดขยายตัวในอัตราเดียวกับการประกาศครั้งแรก คาดขยายตัว 4.9-5% ใกล้เคียงกับครั้งแรกที่ขยายตัว 4.9% นับเป็นอัตราการขยายตัวที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566 ที่ขยายตัว 2.1% อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดจะไม่ตื่นเต้นกับตัวเลขดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่รับรู้ไปแล้ว
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PSL, TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น MTC, SAWAD, KTC, AEONTS, ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง PTTEP, TOP, SPRC, BCP, PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 37.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกโดยตรงจาก US Bond yield ลดลงสู่ระดับ 4.3% ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และวันนี้ประชุม กนง.คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์
CBG (ปิด 81.25 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/2566 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก และได้ Sentiment บวก ครม.เห็นชอบขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 หนุนยอดขายสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อธุรกิจจัดจำหน่ายของ CBG โดยตรง
