หุ้นไทยแกว่งตัว 1,375-1,390 จุด กังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูง กดดันฟันด์โฟลว์ไหลออก

หุ้นไทย

บล. กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,375-1,390 จุด แม้ได้ sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น แต่ยังกังวลทิศทางดอกเบี้ยเฟดที่ยังสูง กดดัน Fund flow ไหลออก ทำให้ดัชนีผันผวนได้

วันที่ 22 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 ม.ค) SET Index เพิ่มขึ้น 5 จุด (+0.33%) ปิดที่ระดับ 1,383 จุด ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กฯ ตอบรับผลกําไรที่ออกมาดีเกินคาดของ TSMC และมีแรงเก็งกําไรหุ้นกลุ่มน้ำมันตามราคาน้ำมันดิบที่กลับมาฟื้นตัว

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,375-1,390 จุด แม้จะได้ sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นตอบรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือน ม.ค.พุ่งขึ้นบ่งบอกถึงเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED (US bond yield อยู่ระดับสูง) ยังคงกดดันให้ Fund flow ไหลออกส่งผลให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนํา Selective buy

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.กลุ่มธนาคารสรุปงบฯ 4Q23 มีกําไรสุทธิรวมลดลง 15% qoq แต่เพิ่มขึ้น 33% yoy : โดย 6 ธนาคารใหญ่มีกําไรสุทธิรวม 4.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 14.6% qoq แต่เพิ่มขึ้น 32.6% yoy โดย SCB มีกําไรสุทธิมากสุดที่ 10,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% qoq และ 54% yoy และมากกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้ 16%

2.หุ้นกลุ่มส่งออกคาดหวังการส่งออกไทยขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน :  โดยกระทรวงพาณิชย์จะประกาศตัวเลขส่งออกไทยเดือน ธ.ค. ในวันพุธที่ 24 ม.ค. Consensus คาดขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้นจากขยายตัว 4.9% ในเดือน พ.ย. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกอาหาร (TU ITC AAI)

3.ตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ธ.ค.ของสหรัฐบ่งชี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือช้า : สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ธ.ค. ในวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงใน การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE จะทรงตัวที่ ระดับ 3.2% ตามเดิม

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PSL, TTA, RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น KCE, HANA, DELTA, SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคดีดตัวขึ้น WHA, AMATA, CBG, ITC, AAI, AUCT, PLANB, SABINA, MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้ BDMS (ปิด 27.25 ซื้อ/เป้า 37 บาท) ได้ Sentiment บวกจากข่าว สธ.ทํา MOU ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ-ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพ และคาดการณ์กําไรสุทธิ 4q23 ที่ 3.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 19% yoy


TU (ปิด 15.50 ซื้อ/เป้า 20 บาท) รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ทูน่าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงสู่ระดับ 1,450$/ton ในเดือน พ.ย.ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ธุรกิจอาหารสัตว์ที่เคยฉุดจะทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกที่พลิกเป็นบวก