EA ทริสหั่นเครดิตเหลือ Junk bond กระทบ วงเงินกู้-หุ้นกู้ใหม่

EA หนี้เงินต้นครบชำระปีนี้ 1.6 หมื่นล้านบาท ทริสหั่นเครดิตเหลือ BB+ กระทบ วงเงินกู้-หุ้นกู้ใหม่ แจงยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน อยู่ระหว่างเจรจา Strategic Partners เข้าร่วมลงทุน เพิ่มศักยภาพชําระหนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้แจ้งต่อ EA ให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบฐานะทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สิน โดยเฉพาะเงินกู้และหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดชําระภายในปี 2567 และแนวทางที่ชัดเจนในการชําระหนี้ดังกล่าว

รวมทั้งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท สืบเนื่องจากการพ้นจากตําแหน่งของนายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากกรณีการกล่าวโทษโดย ก.ล.ต.

หนี้เงินต้นครบชำระปีนี้ 1.6 หมื่นล้าน

บริษัทขอชี้แจงประเด็นดังกล่าว 1.จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2567 บริษัทมีหนี้สินเงินต้นที่จะครบกําหนดชําระภายในปีนี้คงเหลือจํานวน 16,488 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวน 8,144 ล้านบาท
2. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,852 ล้านบาท (ยอดรวมดอกเบี้ยเท่ากับ 3,200 ล้านบาท)
3. หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระ จำนวน 5,500 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่นคือ EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท ครบไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2567และ EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท ครบไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567 จากหุ้นกู้ทั้งหมดรวม 16 รุ่น มูลหนี้รวม 31,166 ล้านบาท

ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดที่บริษัทมีนั้นเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน และมีเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (Cross Default) กับสถาบันการเงิน หรือหุ้นกู้อื่น

ทริสหั่นเครดิตเหลือ BB+ กระทบ ‘วงเงินกู้-หุ้นกู้ใหม่’

ทั้งนี้ส่วนที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่ง จากเดิมบริษัทมีความตั้งใจจะโรลโอเวอร์ตามที่เคยปฏิบัติมา และมีแผนที่จะชําระเงินกู้และหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดในปีนี้ด้วย 1. กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไตรมาส 1/2567 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการจํานวน 1,900 ล้านบาท และบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมทุกเดือนประมาณ 1,000 ล้านบาท

2. วงเงินกู้จากสถาบันการเงินวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขั้นสุดท้ายของสถาบันการเงิน 3. หุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมในปีนี้ จํานวนและวันเสนอขาย อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับประกันการจัดจําหน่าย โดยบริษัทคาดว่าจะเป็นหุ้นกู้อายุ 1 ปีและ 3 ปี

แต่ล่าสุดบริษัทได้รับการแจ้งข้อมูลจากทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ว่าบริษัทได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจาก BBB+ (Negative) เป็น BB+ (Negative) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ใหม่ ที่จะออกตามแผนเดิม

อย่างไรก็ดีบริษัทขอเน้นย้ำว่าบริษัทยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partners เข้ามาร่วมลงทุน สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชําระหนี้และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สมโภชน์-อมร ลาออกไม่กระทบ

สําหรับผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของ EA กรณีนายสมโภชน์ และนายอมร พ้นจากตําแหน่ง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากคณะผู้บริหาร และทีมงานที่บริหารจัดการยังคงเป็นชุดเดิม

ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งนายสมใจนึก เองตระกูล เข้าดํารงตําแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท รวมถึงกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อนําบริษัทก้าวผ่านวิกฤตได้

สําหรับ นายวสุ กลมเกลี้ยง ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินการลงทุน และเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในสายงานนี้มามากกว่า 10 ปี