ส่อง 8 หุ้นกู้ออกใหม่ เสนอขายเดือน ก.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ต่อปี

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ 8 บริษัท เตรียมเสนอขายช่วงเดือน ก.ย.นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.16 -7.40% ต่อปี มีทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

วันที่ 11 กันยายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 มีหุ้นกู้หลายบริษัทเสนอขายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ แม้จะมีข่าวบริษัทที่เลื่อนการชำระหุ้นกู้ออกมาบ้าง อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงเช่นกัน ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวมรวบหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขาย ช่วงเดือน ก.ย. 67 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้

GRAND ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.40%

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกัน อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิม (Roll-over) ภายในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2567

PRIN จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6.00%

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกุ้เดิม ใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนฟมุนเวียนในกิจการ

ณุศาศิริ ออกหุ้นกู้ 4 รุ่น ชุดอกเบี้ย 7-7.25% ต่อปี

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาในการจองซื้อ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 : เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2567 และระยะเวลาในการจองซื้อ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 : เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.เพื่อชาระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA249A 2.เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน และ สัญญากู้ยืมเงิน และหุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 3.เงินทุนหมุนเวียน

BEM เสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.16 %

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.16% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 10ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.16% ต่อปี

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุน

GULF เสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ชูดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2567

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส ออกหุ้นกู้ 2 ชุด

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกมีสิทธไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ 1.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 2.ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท 3.ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over)

เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ ชูดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567

ทั้งนี้มีการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1.ชำระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 2.ชำระคืนหนี้อื่น 3.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) 4.ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

​