ผู้ถือหุ้น THG อนุมัติแผนเพิ่มทุน ระดม 5,900 ล้านบาท เตรียมแผนใช้หนี้

ผู้ถือหุ้น “ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” ไฟเขียวแผนเพิ่มทุนเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม-โรงพยาบาลรามคำแห่ง คาดได้เงินกว่า 5,900 ล้านบาท เตรียมแผนใช้หนี้เงินกู้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสภาพคล่องขยายการลงทุน

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 วันที่ 9 มิถุนายน 2568 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่า 941,686,960 บาท)

โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 24.59% ในราคาหุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,723.83 ล้านบาท

สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 511,186,960 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 5.00 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,555.93 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,540.49 ล้านบาท (กรณีใช้สิทธิเต็มจำนวน) จากเดิมที่ 8,260.73 ล้านบาท

“THG คาดจะได้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 5,900 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3/2568 โดยเงินที่ได้มีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (ไม่น้อยกว่า 5,300 ล้านบาท) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้ประมาณ 280 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง มีกระแสเงินเหลือเพื่อนำไปขยายการลงทุน และ/หรือ จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) รวมถึงกำหนดวันจองซื้อและรับเงินเพิ่มทุน ทั้งแบบ Private Placement และ Rights Offering ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป