หุ้นไทยวันนี้ลุ้นขึ้นต่อ รับแรงซื้อฟันด์โฟล์ว จับตางบ DELTA-ประชุม ครม.

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวขึ้น รับแรงหนุนฟันด์โฟล์วไหลกลับต่อเนื่อง ราคาน้ำมันลดลงช่วยผ่อนคลายบรรยากาศลงทุน จับตางบ DELTA และประชุม ครม.พิจารณาปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมัน-โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ประเมินแนวรับ 1,570-1,560 จุด แนวต้าน 1,590-1,600 จุด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนี SET มีโอกาสแกว่งตัวปรับขึ้นต่อเนื่อง หลังเริ่มเห็นกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ช่วยผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุน โดยประเมินแนวรับที่ 1,570 และ 1,560 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,590 และ 1,600 จุด

ทั้งนี้ ดัชนี SET เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2569 ปิดที่ระดับ 1,579.03 จุด เพิ่มขึ้น 16.36 จุด หรือ 1.05% มูลค่าการซื้อขาย 63,532.30 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,533 ล้านบาท ขณะที่ภาพทางเทคนิคดัชนีฟื้นตัวขึ้นแรงจนเข้าใกล้กรอบแนวต้าน หากสามารถปรับขึ้นผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ วันนี้ติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง โดยเฉพาะ DELTA ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ค่อนข้างมาก ขณะที่คาดว่าจะมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนเข้าเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม Real Sector

นอกจากนี้ ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะพิจารณาการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับ E20 และไบโอดีเซล เพื่อลดภาระต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพ โดยประเมินเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก ได้แก่ BBGI, GGC และ UBE รวมถึงกลุ่มเกษตรปาล์มและน้ำตาล ได้แก่ UVAN, UPOIC, CPI, KSL และ KBS

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยสนับสนุนเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านสิทธิ์ หากได้รับความเห็นชอบ จะมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อรับลงทะเบียน โดยมองเป็นบวกต่อธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งแผงโซลาร์ ได้แก่ HMPRO, GLOBAL และ GUNKUL

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจไทย มูลค่าการส่งออกเดือน ก.ย. และช่วง 9 เดือนแรกปี 2569 ขยายตัว 24.0% และ 19.6% ตามลำดับ จากแรงหนุนของสินค้า AI รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร โดยคาดว่าการส่งออกทั้งปี 2569 จะเติบโต 19% ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 405,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HANA, DELTA และ KCE รวมถึงกลุ่มอาหาร TU และ ITC

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนแรกปี 2569 อยู่ที่ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลมีสัดส่วนประมาณ 70% ส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อยู่ที่ 1.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

อีกทั้งต้องติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 27-30 ต.ค. 2569 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองภายในประเทศที่ตลาดให้ความสนใจ

ด้านปัจจัยต่างประเทศ ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลง 0.78% จากวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ 116.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถาน เดินทางหารือกับอิหร่าน เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน โดยประเมินเป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำอย่าง PTTEP อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของตลาดหุ้น

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอติดตามการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สหรัฐฯ ไตรมาส 3/2569 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก

สำหรับการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำเลือกซื้อหุ้นรายตัว (Selective Buy) โดยเน้นทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว (Buy on Dip) ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่ กลุ่มที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2569 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น DELTA, GLOBAL, SCGP, PTTEP และ TRUE

รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์จากช่วงไฮซีซั่น ได้แก่ ERW, CENTEL และ AOT กลุ่มค้าปลีก CPN, CRC, GLOBAL และ HMPRO ตลอดจนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในประเทศ ทั้งกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม WHA และ AMATA รวมถึงกลุ่มพลังงานหมุนเวียน GULF, GPSC และ GUNKUL