“ไมเนอร์” เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านเหรียญ แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ดอกเบี้ย 3.10% หวังเพิ่มสภาพคล่อง
นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ร้านธงฟ้า 1.4 แสนแห่ง พร้อมรับดิจิทัลวอลเลต เช็กจังหวัดไหนร้านธงฟ้ามาก-น้อยสุด
- นักท่องเที่ยวเข้าต่ำแสน หวั่นโลว์ซีซั่นทรุดหนัก ททท.ชี้กระทบสั้นยอดบุ๊กกิ้งแอร์ไลน์แน่น
- เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด
1.ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2.ผู้ค้ำประกัน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน: Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท Moody’s/S&P/Fitch
4.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้หุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ: Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch
5.ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน
6.วงเงินหุ้นกู้ที่ออก : จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
7.อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ของทุกปีจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก
8.วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 มิถุนายน 2563
9.วันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก : 29 มิถุนายน 2566
10.อายุหุ้นกู้ : ไม่กำหนดอายุ
11.วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อชำระคืนเงินกู้และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
12.ผู้จัดการการจัดจำหน่าย HSBC, ANZ, Merrill Lynch (Singapore) และ Standard Chartered Bank
