“อินโดรามา เวนเจอร์ส” ขายหุ้นกู้ 9 พันล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 3.42% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ “ILV” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563 ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 ได้อนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาทนั้น

ทั้งนี้ วันที่ 27 พ.ย.2563 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 มีวงเงิน 9,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.78% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 4,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 1,990 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.42% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 3,010 ล้านบาท

ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือรองรับการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม (Refinance) ก่อน หรือเมื่อครบกำหนดชำระ ซึ่งอาจรวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ก่อนหรือเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน