DUSIT ขยับออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 5.55% เสนอขาย 3-5 ก.ค.นี้
DUSIT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.55% ต่อปี เสนอขาย 3-5 ก.ค.นี้ เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่-สถาบัน
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วานนี้ (23 มิ.ย.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ มีผู้แทนถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2566
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในช่วงวันที่ 3-5 ก.ค.2566 นี้ มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB-” ซึ่งจัดอันดับโดยทริสเททติ้ง เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2566
โดยวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นการออกเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 หรือเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ
สำหรับผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)