SCBX จ่อขายหุ้นกู้ 5หมื่นล้าน “ฟิทช์” คงเรตติง AA+ (tha)
ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท-โครงการหุ้นกู้ MTN ของ “เอสซีบี เอกซ์” ที่ “AA+(tha)”
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (national long-term Rating) ที่ “AA+(tha)” สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันที่กำลังจะออกเสนอขายของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์
หรือ SCBX (“AA+(tha)”/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) หลังจากที่มีการเพิ่มวงเงินเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท จากเดิมมูลค่าไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท
ซึ่งหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมกับบริษัทลูกในกลุ่ม เพื่อการลงทุน และเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท
พร้อมกันนี้ ฟิทช์ได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (national Short-term rating) ของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน medium-term note (MTN) ของ SCBX ที่ “AA+(tha)” และ “F1+(tha)” ตามลำดับ
ทั้งนี้ อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นั้นจะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น โดยโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าว จะมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท และสามารถออกหุ้นภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี
สำหรับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ SCBX เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX มีปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจากโครงสร้างเครดิตของกลุ่ม
ซึ่งสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (viability rating) ของบริษัทหลักของกลุ่ม ซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB, “BBB”/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/”bbb”)
นอกจากนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX ยังพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ