หุ้นไทยลุ้นผ่านแนวต้าน 1,542 จุด มีโอกาสไปต่อ
บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) กลับมาฟื้นตัวทดสอบกรอบบนเดิมอีกครั้งที่บริเวณ 1,542 จุด จากการบรรลุข้อตกลงเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐ โดยหากขึ้นทะลุ 1,542 จุดได้มีโอกาสไปต่อ หุ้นเด่นวันนี้ BCP, KBANK
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) กลับมาฟื้นตัวทดสอบกรอบบนเดิมอีกครั้งบริเวณ 1,542 จุด ด้วยบรรยากาศ (Sentiment) บวกการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐ โดยแนวโน้มราคา หากขึ้นทะลุ 1,542 จุดได้ จะเป็นบวกต่อในภาพรวม ส่วนกรณีไม่ผ่านยังเป็นแนวโน้มเดิม คือ พักตัวในกรอบ 1,530-1,542 จุด และระวังการหลุดต่ำกว่า 1,530 จุด จะเป็นลบโดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,523 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
– ประธานาธิบดีไบเดนและประธานสภา แมคคาร์ธี บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเพิ่มเพดานหนี้ 31.4 ล้านล้านเหรียญ และคาดสภาคองเกรสจะอนุมัติร่างข้อตกลงในวันพุธนี้
– สหรัฐรายงานดัชนี PCE ทั่วไป เม.ย. เพิ่มขึ้น 4.4% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) จาก 4.2% YOY ใน มี.ค. และปรับขึ้น 0.4% เทียบเดียวก่อนหน้า (MOM) จาก 0.1% MOM ใน มี.ค.
– สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรม 4M66 ลดลง 21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) สะท้อนความอ่อนแอของอุปสงค์จีน
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs เม.ย. ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 4 แต่ผู้ประกอบการ SMEs กังวลต้นทุนเพิ่ม เสนอ ให้ภาครัฐแก้ปัญหาค่าไฟ-ลดอัตราภาษี
– กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ 5 บาทที่จะสิ้นสุด 21 ก.ค.นี้ ส่งสัญญาณให้รัฐบาลใหม่ มาบริหารต่อ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2567 เดินทางเข้าไทย 30-35 ล้านคน เตรียมทำตลาดเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อทริปหนุนรายได้รวมจากตลาดในและต่างประเทศเพิ่ม 100% ตามเป้า 3 ล้านล้านบาท
โดยมอง SET ยังเคลื่อนไหวผันผวนและแกว่งตัวในกรอบ โดยแม้การขยายเพดานหนี้ของสหรัฐจะได้ข้อสรุป ซึ่งเป็นบรรยากาศ (Sentiment) เชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย และการประชุมนโยบายการเงินของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองจะมีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bps. ตามตลาดคาด
อย่างไรก็ตามประเมิน SET จะยังคงมี Upside จำกัด เนื่องจากตลาดยังคงจับตาเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของไทย สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในจีนและการชะลอตัวลง ของเศรษฐกิจในยุโรป ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”
ขณะที่หุ้นเด่นวันนี้แนะนำ
– BCP ปี 2566 คาดกำไรสุทธิจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) เนื่องจากผลกระทบจากขาดทุนสินค้าคงเหลือและสัญญาประกันความเสี่ยงจะลดลง อีกทั้งยังมีมุมมอง บวกต่อแผนเข้าซื้อกิจการ ESSO เพื่อต่อยอดธุรกิจน้ำมันซึ่งจะทำให้สามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (แนะนำซื้อที่ราคาไม่สูงกว่า 32.00 บ.)
– KBANK มองได้ผลบวกจากการลงนาม MOU ของพรรคการเมืองซึ่งมีแผนให้ SMEs กลับมาเติบโต ขณะที่ปี 2566 คาดกำไรจะเติบโต 8% YOY จากสินเชื่อที่เติบโต 5% NIM ที่ขยายตัว 16 bps. รวมถึง credit cost, non-NII และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ในระดับทรงตัว (แนะนำซื้อที่ราคาไม่สูงกว่า 133.50 บ.)