หุ้นไทยอ่อนตัว 1,380-1,375 จุด สงครามตึงเครียด-กังวลเฟด
บล.กรุงศรีฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,380-1,375 จุด สงครามตึงเครียดหลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา เตรียมขยายปฏิบัติการภาคพื้นดิน-กังวลเฟดคงดอกเบี้ยระดับสูง หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเพิ่มขึ้น กดดันต่อทิศทางการลงทุน แนะรอซื้อช่วงอ่อนตัวกลุ่มที่มีข่าวเฉพาะตัว หุ้นเด่น CPF-IVL
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ (27 ต.ค.) SET Index พุ่งแรง 17 จุด (+1.24%) ปิดที่ระดับ 1,388 จุด ดัชนีมี Technical Rebound และมีเซนติเมนต์บวกหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาดในช่วงก่อนหน้าเริ่มย่อตัว
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380-1,375 จุด สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น หลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาและเตรียมขยายปฏิบัติการภาคพื้นดิน นอกจากนี้ความกังวลเฟดคงดอกเบี้ยระดับสูง หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันต่อทิศทางการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวกลุ่มที่มีข่าวเฉพาะตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.กิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณบวก ล่าสุดกำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยจีนรายงานกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 11.9% YOY เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน บ่งชี้กิจกรรมเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ก่อนหน้าจีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แนวโน้มยังดีต่อเนื่องหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่อีก 1 ล้านล้านหยวน เป็นบวกต่อกลุ่ม ปิโตรฯ และวัสดก่อสร้าง
2.เงินเฟ้อสหรัฐ (PCE) เดือน ก.ย. ภาพรวมยังอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดไว้ โดย Headline PCE ทรงตัวที่ระดับ 3.4% ตามที่ตลาดคาดไว้ แต่เทียบ MOM เพิ่มขึ้น 0.4% มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วน Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.8% ในเดือน ส.ค. ตามที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน ส่วน MOM เพิ่มขึ้น 0.3% จาก 0.1% MOM ในเดือน ส.ค.
3.กลางสัปดาห์ติดตาม FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม สะท้อนจาก FED Watch tool นักลงทุนให้น้ำนนัก 97% คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.2-5.5% โดยมีเพียง 3% เท่านั้น ที่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 5.5-5.75% อย่างไรก็ตามต้องติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดว่าจะส่งสัญญาณการดำเนินโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าอย่างไร
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ CPF (ปิด 18.50 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 22 บาท) ซื้อเก็งกำไรจากข่าวกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูประกาศปรับขึ้นราคาขายหน้าพาร์มจำนวน 4 บาทต่อกิโลกรัม และได้ข่าวบวก DSI ข้ากวาดล้างการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนช่วยแก้ปัญหาซัพพลายล้นตลาด
และ IVL (ปิด 25 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 37 บาท) ได้ Sentiment บวกจากกิจกรรมเศรษฐกิจจีนที่กลับมาฟื้นตัว อาทิ กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 และ PMI ภาคการผลิตขึ้นเหนือระดับ 50 ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน