บริษัทเมียนมาเข้าระดมทุนขายหุ้นกู้ในไทย จ่ายดอกเบี้ยสูง 6.57% ต่อปี
Yoma Strategic โฮลดิ้งคอมปะนีสัญชาติเมียนมา เข้าระดมทุนขายหุ้นกู้ในไทย 2 รุ่น มูลค่ารวม 1.7 พันล้านบาท เคาะจ่ายดอกเบี้ยสูง 6.57% ต่อปี นำเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด ด้านแบงก์กรุงเทพเป็นผู้แทนถือหุ้นกู้
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการยื่นไฟลิ่งเพื่อออกขายหุ้นกู้ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีบริษัท Yoma Strategic Holdings Ltd. กลุ่มบริษัทชั้นนำในเมียนมา จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสิงคโปร์ มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริการทางการเงินบนมือถือ, ลีสซิ่ง, อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ และการลงทุนในประเทศเมียนมา
โดยได้มีการยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ไม่ด้อยสิทธิ และมีการค้ำประกันสกุลเงินบาทกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท เปิดจองซื้อให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ประกอบด้วย
– หุ้นกู้อายุ 3 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 6.09% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,275 ล้านบาท
– หุ้นกู้อายุ 5 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 6.57% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวม 425 ล้านบาท
โดยมีธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน และมีองค์กร Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน (Trust Fund) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้ค้้ำประกัน
ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ออกจะนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น YSH241A บางส่วนที่จะครบกำหนดในวันที่ 25 ม.ค. 2567 จำนวน 2,220 ล้านบาท
สำหรับ Yoma Strategic Holdings Ltd. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA แนวโน้ม Stable