หุ้นไทยแกว่งแนวรับ 1,370 จุด ราคาน้ำมันร่วงกดดันกลุ่มพลังงาน
บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวแนวรับ 1,370-1,390 จุด แม้รับแรงหนุนเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว ทำให้ FED อาจยุติขึ้นดอกเบี้ย แต่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง กระทบกลุ่มพลังงาน แนะลงทุนกลุ่มมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ITC-PSL
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) SET Index ร่วง 8 จุด (-0.54%) ปิดที่ระดับ 1,380 จุด มี Side effect จาก MSCI Rebalance ซึ่งรอบนี้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวร่วงแรงกดดันดัชนี อาทิ RATCH EGCO และ BGRIM
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370-1,390 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงต่อเนื่องโดยดัชนี PCE ทั่วไปเดือน ต.ค. บวก 3.0% ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีโอกาสยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลังโอเปกพลัสลดกําลังการผลิตน้อยกว่าคาด จะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ดังนั้น จึงแนะนํา Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป
ประเด็นสําคัญ 1.ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. ไม่ได้แย่ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค.ยังอยู่ในโหมดฟื้นตัวตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า (MoM) และ 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.4% (MoM) เพิ่มขึ้นเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
2.สหรัฐประกาศเงินเฟ้อ (PCE Price Index) เดือน ต.ค. ลดลงตามที่ตลาดคาดไว้ โดย Headline PCE ลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.4% และลดลง 0% (MoM) จาก 0.4% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.1% (MoM) ส่วน Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.5% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และลดลง 0.2% (MoM) จาก 0.3% (MoM) ในเดือน ก.ย. ปัจจัยนี้หนุนเฟดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค.นี้
3.ราคาน้ำมันดิบพลิกปิดลบหลัง OPEC+ Meeting ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับลดการผลิต โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.9$ ปิดที่ 75.96$/bbl หลังทราบว่าในรายงานการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงในการปรับลดการผลิตตามที่สื่อหลายสํานักรายงาน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าซาอุฯ จะขยายเวลาลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อไป ซึ่งต้องรอรายละเอียดจาก OPEC+ อีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PSL, TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น MTC, SAWAD, KTC, AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง WHA, AMATA แนวโน้มเติบโตตามการลงทุนอุตฯ รถ EV และศูนย์ Data center
หุ้นแนะนําวันนี้ ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า BB Consensus 24.05 บาท) คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว สะท้อนจากยอดส่งออกอาหารสุนัขและแมวพลิกเป็นบวก 5.5% yoy ในเดือน ต.ค.เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 1 ปี ขณะที่แนวโน้มต้นทุน ลดลงต่อเนื่องตามทิศทางราคาทูน่าที่ลดลงจากระดับ 2,000$/ton ในเดือน มิ.ย. เป็น 1,500$/ton ในปัจจุบัน
PSL (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.40 บาท) เก็งกําไรจากดัชนีค่าระวางเรือเทกอง BDI Index เร่งตัวขึ้น 241 จุด หรือ 8.9% สู่ระดับ 2,937 จุด ทําสถิติสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะเดียวกัน ดัชนีเรือเทกองที่มีขนาดใกล้เคียงกับกองเรือ PSL คือ Supramax (BSI) เพิ่มขึ้น 65 จุด หรือ +4.8% สู่ระดับ 1,425 จุด สูงสุดในรอบ 1 ปี