SCGP ขายหุ้นกู้ 5,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 3.40% ให้นักลงทุนรายย่อย
SCGP ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รุ่นอายุ 3 ปี 8 เดือน มูลค่า 5,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ให้กับนักลงทุนรายย่อย-ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รายงานตลาดหลัททรัพย์ฯ ว่า บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 (SCGP27DA) ในวันที่ 1 เมษายน 2567 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ปี 2565 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้
- หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 8 เดือน
- จ่ายดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
- กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- วันออกหุ้นกู้ 1 เม.ย. 2567
- วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 ธ.ค. 2570
- ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสนอขาย
- สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ
- ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ SCC (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) (ทุกชุด)
(ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ - ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ