“บางจาก ศรีราชา” ออกหุ้นกู้ครั้งแรกฉลุย ยอดจองเกินเป้า 4 พันล้านบาท

บางจาก ศรีราชา “BSRC” ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกฉลุย นักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้น ปิดยอดขายหุ้นกู้ที่ 4,000 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายเดิมที่บริษัทตั้งไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.14% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.16% ต่อปี โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน

โดยยอดจองสูงกว่าเป้าหมาย 4 เท่า บริษัทจึงตัดสินใจจัดสรรหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินจากนักลงทุน รวมออกหุ้นกู้ทั้งหมด 4,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 2,000 ล้านบาท

“บริษัทฯขอขอบคุณผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นและตอบรับ สนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างดีในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด”

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินต่อไป และจะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

พร้อมตอบรับความท้าทายต่าง ๆ โดยยึดมั่นที่จะดำเนินธุุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบให้การสนับสนุุนทางสังคม รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุุรกิจคาร์บอนต่ำต่อไป” นายบัณฑิตกล่าว