“วงษ์สยาม” เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 4 ชุด 2,200 ล้าน ดบ. 3.25-4.15% ชูเรตติ้ง AAA(tha)

วงษ์สยามก่อสร้าง หรือ VSK ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25%-4.15% ต่อปี จุดเด่นมี CGIF ค้ำประกัน ชูเรตติ้งระดับท็อป “AAA(tha)” เปิดจองซื้อ 5-7 ส.ค. 67 ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เสนอขายผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ เดินหน้าระดมทุนต่อยอดธุรกิจ เพื่อคงความเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2567 นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด หรือ VSK ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 รวม 4 ชุด โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท เสนอขายไม่เกิน 2.2 ล้านหน่วย

โดย แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ VSK จะเปิดจองซื้อในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 แก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ “AAA(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ค้ำประกันซึ่งก็คือ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

ซึ่งเป็นกองทุน (Trust Fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ที่มีสถานะทางการเงินและผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งมาก รวมถึงสะท้อนถึงศักยภาพของ VSK ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ และธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และให้ผลตอบแทนมั่นคง โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่

1. 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004
   2. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2820-0100
   3. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 0-2249-2999
   4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1801
   5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2625-2422
   6. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0-2687-7543
   7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 0-2695-5000
   8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050
   9. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-6624
   10. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2153-9290 ต่อ 8163, 8164
   11. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โทร. 0-2659-5272, 5273

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ VSK จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนและก่อสร้างระบบท่อน้ำดิบในภาคตะวันออก โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี และการยกระดับธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว

ขณะเดียวกันการพัฒนา EEC ส่งผลให้ในบริเวณดังกล่าว มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรกิจ VSK เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับสัมปทานโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกระยะเวลา 30 ปี แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

“เราเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี เพราะนอกจากจะได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนแล้ว การที่มี CGIF เข้ามาค้ำประกันหุ้นกู้ของ VSK สามารถการันตีว่าบริษัทประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่ CGIF กำหนด นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ CGIF ใช้ในการประเมินจะรวมไปถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง คุณภาพในการบริหารจัดการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้มั่นใจว่าเครดิตของบริษัทนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี” นายอนุฤทธิ์กล่าว