EA เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 รุ่น ชำระหนี้คืนเต็มจำนวนไม่เกิน 10 เดือน

EA เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 รุ่น ชำระหนี้คืนเต็มจำนวนไม่เกิน 10 เดือน ได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า การที่สถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง และกองทุนอีก 4 กองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ร่วมยืนยันให้เงินกู้ EA เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า บริษัทยังมีการประกอบธุรกิจและรับรู้รายได้จากการขายไฟตามปกติ และการที่ได้รับเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง จากเงินกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน (B/E) ในอีก 1 ปีข้างหน้า

ในส่วนของหุ้นกู้ 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นที่ 1 EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 และหุ้นกู้รุ่นที่ 2 EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2567 บริษัทจะดำเนินการขอเลื่อนกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระออกไป พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปีทั้ง 2 รุ่น และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด โดยบริษัทยืนยันว่าจะชำระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดเพียงขอเลื่อนการไถ่ถอนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น

โดยการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดคือ 1.หุ้นกู้รุ่น EA248A เงื่อนไขเดิมจะครบไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2567 วงเงิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 ส.ค. 2567 ขอเลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 (ขอเลื่อน 10 เดือน 15 วัน) ล่าสุดขอแก้ไขใหม่เป็นครบกำหนดคืนเงินต้นวันที่ 31 พ.ค. 2568 (ขอเลื่อน 9 เดือน 16 วัน) โดยเลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.89% รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมและไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

2.หุ้นกู้รุ่น EA249A เงื่อนไขเดิมจะครบไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567 วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 ส.ค. 2567 ขอเลื่อนเงินต้นและดอกเบี้ย ชำระในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 (ขอเลื่อน 9 เดือน 16 วัน) ล่าสุดขอแก้ไขใหม่เป็นครบกำหนดคืนเงินต้นวันที่ 31 พ.ค. 2568 (ขอเลื่อน 8 เดือน 1 วัน) โดยเลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.80% รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมและไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

“การขอเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี สำหรับแนวทางที่บริษัทจะนำมาชำระหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้นั้น นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ Strategic Partner(s) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและเพิ่ม Synergy ระหว่างกัน

รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาจำหน่ายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าหากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทในระยะยาว และเป็น win-win solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท”