หุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวในกรอบ 1,418-1,435 จุด ลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,418-1,435 จุด นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าวันที่ 17-18 ก.ย.นี้ หุ้นแนะนำ GPSC, BCH

วันที่ 11 กันยายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ประเมิน SET วันนี้ แกว่งในกรอบระหว่าง 1,418-1,435 จุด โดยแม้กลุ่มพลังงานจะกดดันดัชนี หลังราคาน้ำมันปรับลงแรง อย่างไรก็ตาม คาดกรอบล่างที่เป็นแนวรับ ยังรองรับได้ ส่วนกรอบบนยังจำกัด โดยนักลงทุนในตลาดรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าวันที่ 17-18 ก.ย.นี้

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยหนี้ครัวเรือนไทยปี 2567 สูงสุดรอบ 16 ปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 606,378 บาท เพิ่มขึ้น 8.4% YOY สาเหตุจากเศรษฐกิจชะลอ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอรายจ่าย ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิต เผยแจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางกระตุ้นจีดีพี 0.2-0.3%

2. รมว.คมนาคมประกาศผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายให้ครบทุกสายภายในเดือน ก.ย. 2568 และยืนยันเดินหน้าโครงการ Landbridge โดยล่าสุดกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้น คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี 2573

3. FETCO มองฟันด์โฟลว์ทยอยเข้าหุ้นไทยต่อ ขานรับหากรัฐบาลเดินหน้านโยบายต่อเนื่องทำได้จริง เผยหารือ ก.ล.ต.-ผู้จัดการ ตลท. คนใหม่ เร่งปั้นสตาร์ดวงใหม่ ชูกลุ่มเทคฯ-สตาร์ตอัพเสริมเสน่ห์ หวังดูดเงินลงทุน

4. ดีป้าเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 2566 ขยายตัว 3.88% สร้างมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีอัตราเติบโตโดดเด่นสูงสุดกว่า 12% พุ่งทะลุ 2 แสนล้านบาท แนวโน้มสดใสต่อ 3 ปี เตือนผู้ส่งออกปรับตัวรับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่

5. รมว.พลังงาน เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรากฎหมายด้านพลังงานฉบับใหม่ ซึ่งจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่การอ้างอิงราคาในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคาพลังงานถูกลง ทั้งน้ำมันและก๊าซหุงต้ม โดยกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนราคาได้เพียงเดือนละครั้งเดียว

6. ศูนย์พายุเฮอร์ริเคนแห่งชาติของสหรัฐ คาดพายุเฮอร์ริเคนอาจพัดถล่มชายฝั่งรัฐลุยเซียนาในวันนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการกลั่นน้ำมันในเขตกัลฟ์โคสต์ของสหรัฐ ซึ่งมีการผลิตน้ำมันในสัดส่วนสูงถึง 50% ของกำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ

7. โอเปกปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปีนี้ขยายตัว 2 ล้านบาร์เรล/วัน ลดลง 80,000 บาร์เรล/วันจากก่อนหน้า และปีหน้าขยายตัว 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน ลดลง 40,000 บาร์เรล/วันจากก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีน

กลยุทธ์การลงทุน

แม้ช่วงสั้นมอง SET จะยังมีโมเมนตัมที่ดี แต่อาจต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังดัชนีปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้

1) นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเก็งกำไรซึ่งเทคนิคมีสัญญาณกลับตัว และ Valuation ยังไม่แพง โดยซื้อขายที่ PER และ PBV ต่ำกว่า -1SD แนะนำ CPN GPSC TFFIF

2) นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเก็งกำไรซึ่งคาดได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แนะนำ กลุ่มเช่าซื้อ (MTC) กลุ่มอสังหาฯ (AP) กลุ่มค้าปลีก (CPALL CPAXT) กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF) กลุ่ม REITs (LHHOTEL DIF)

3) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากคาดรัฐบาลใหม่จะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง ก.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แนะนำ CPALL CPAXT BJC TNP CBG

4) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากกองทุนวายุภักษ์รอบใหม่ โดยเลือกหุ้น SET100 ที่มีคุณสมบัติ 1) จ่ายเงินปันผลดี โดยให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% 2) มี ESG Ratings สูงตั้งแต่ระดับ A-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว และ 3) มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก KTB BBL BCP ADVANC HMPRO

หุ้น TOP PICKS วันนี้

GPSC : มองมีปัจจัยบวกระยะสั้นจากราคาก๊าซที่ปรับตัวลง ขณะที่ปี 2567 คาดกำไรปกติอยู่ที่ 4.58 พัน ลบ. เติบโต 33.8% YOY และจะเติบโตต่อเนื่องอีก 16.3% YOY ในปี 2568 ปัจจัยหนุนจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นหลังมีกำลังการผลิตติดตั้งที่สูงขึ้นในอินเดียและไต้หวัน วันนี้แนะนำราคาเข้าซื้อเก็งกำไรไม่เกิน 45.50 บาท

BCH : 3Q67 คาดกำไรจะเติบโต YOY และ QOQ จากปัจจัยฤดูกาล ส่วนปี 2567 แม้คาดกำไรจะทรงตัว YOY แต่จะกลับมาเติบโตเด่นอีกครั้ง 18.7% YOY ในปี 2568 ขณะที่มองราคาหุ้นที่ปรับลงมาแล้ว 24% YTD จนทำให้ปัจจุบันซื้อขายที่ PER ปี 2568 ระดับ 21 เท่า หรือระดับ -2SD ของ PER เฉลี่ยในอดีต สะท้อนประเด็นลบไปเรียบร้อยแล้ว