TRUE โชว์ความสำเร็จปิดดีลเงินกู้ 1.4 แสนล้านเยน รีไฟแนนซ์หนี้สกุลดอลลาร์
ทรู คอร์ปอเรชั่น ปิดดีลเงินกู้ความยั่งยืนเป็นครั้งแรก มูลค่า 141.3 พันล้านเยน หรือ 3.3 หมื่นล้านบาท กว่า 8 แบงก์ชั้นนำ รีไฟแนนซ์หนี้เดิมสกุลดอลลาร์ ชี้ต้นทุนการเงินถูก ตลาดญี่ปุ่นสภาพคล่องสูง ดอกเบี้ยต่ำ หวังขยายฐานผู้ลงทุน-แหล่งเงินต่างประเทศ
วันที่ 2 กันยายน 2567 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ประสบความสำเร็จในการปิดดีลเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 141.3 พันล้านเยน ประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท หรือ 900 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกของไทยในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ที่ได้รับสินเชื่อความยั่งยืนดังกล่าว โดยวงเงินกู้สกุลเงินเยนที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการขยายฐานการระดมเงินไปยังตลาดต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราดอกเบี้ยเหมาะสม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการเงิน
โดยวงเงินสินเชื่อที่ต้องการมีอยู่ 110 พันล้านเยน ขณะที่ธนาคารต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะจึงตัดสินใจขยายวงเงินสินเชื่อ เป็น 141 พันล้านเยน ซึ่งถือเป็นบริษัทไทยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อความยั่งยืนที่เป็นเงินเยนใหญ่ที่สุด สำหรับเป้าหมายนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เดิม (Refinancing)
ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินบริษัทได้ เนื่องจาก TRUE ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไว้แล้ว โดยการกู้ครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนการเงินของบริษัทถูกลง ประมาณร้อยละ 80 สตางค์ ในวงเงินที่ไป Refinancing โดยจะนำไปชำระคืนเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ทำให้ TRUE มีเงินกู้ที่เป็นสกุลเยน และหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
“สิ่งที่เราได้ คือ สามารถขยายฐานผู้ลงทุน และขยายแหล่งเงินในต่างประเทศได้ เป็นการกระจายความเสี่ยง มากขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ และมีสภาพคล่องเพียงพอ รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนด้วย เราจึงเลือกประเทศญี่ปุ่น”
สำหรับทิศทางสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกในปีนี้ 2567 คาดการณ์ว่าจะแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น ยุโรป 45%, เอเชีย 25%, สหรัฐ 10% โดยธนาคารต่างชาติส่วนใหญ่เน้นถึงความยั่งยืนหากบริษัทที่สนับสนุน โดยในปี 2566 ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก จากทั้งหมด 166 บริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสำหรับการประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดย S&P Global เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
สำหรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (KPI) สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 และ 2) การเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานีฐาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่นในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน Scope 1 และ Scope 2ภายในปี 2573 และมุ่งสู่เป้าหมาย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ตามแนวทาง Science-Based Target Initiative (SBTi) วงเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด รวมถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ซึ่งหากบริษัทสามารถทำได้ตาม KPI ที่กำหนดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้มากขึ้น
สำหรับวงเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่นนี้ เป็นการร่วมปล่อยกู้จากกลุ่มธนาคารชั้นนำ โดยมี Bank of China (Hong Kong) Limited, BNP Paribas (ดำเนินการผ่านสาขาสิงคโปร์), DBS Bank Ltd, Mizuho Bank, Ltd., Natixis สาขาสิงคโปร์, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation เป็นผู้จัดการสินเชื่อร่วม (Mandated Lead Arrangers and Bookrunners) Mizuho Bank, Ltd. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดอันดับเครดิตกับบริษัทจัดอันดับเครดิต JCR ของญี่ปุ่น และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน
ขณะที่ในอนาคต TRUE กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการกู้เงินสกุลหยวนเช่นกัน เนื่องจาก TRUE มีการซื้ออุปกรณ์จากประเทศจีน เช่น หัวเว่ย (Huawei) หากกู้เงินหยวนและจ่ายเงินหยวนจะไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลจีนมีการสนับสนุนการทำพอร์ตเป็นเงินหยวนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน และต้องศึกษาว่าต้นทุนจะถูกกว่าการกู้สกุลเงินบาทในไทยหรือไม่ ด้านการขายหุ้นกู้ในไทยไม่ได้มีความน่ากังวล สามารถขายได้นักลงทุนเชื่อใจ เพียงการกู้ครั้งนี้เป็นการกระจายพอร์ตให้มีนักลงทุนที่หลากหลาย และกลไกทางการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
