ส่องหุ้นราคาขึ้นหนุน SET บอนด์ยีลด์สหรัฐขึ้นแรง ‘BLA-TLI’ พุ่ง 5-8%

ส่องหุ้นราคาขึ้นหนุนดัชนี SET บอนด์ยีลด์สหรัฐขึ้นแรง 4 วันติดหนุน “BLA-TLI” พุ่ง 5-8% ด้าน CRC หุ้นรับจิตวิทยาบวกจากกลุ่มเซ็นทรัลจับมือ PIF ร่วมลงทุนกิจการกลุ่มเซลฟริดเจส “COM7-ADVICE-SYNEX-SPVI-CPW” ราคาหุ้นกลุ่มขายอุปกรณ์มือถือปรับขึ้น หนุนจาก Apple เตรียมเปิดตัว Iphone SE รุ่นใหม่ ราคาลดลงดึงดูดลูกค้า MacBOOK คาดเปิดตัว 1 พ.ย. 67

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี รายงานว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้นเล็กน้อยสวนทางกับประเทศในเอเชียเหนือส่วนใหญ่ที่ปรับลง หลังจากผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนไม่ได้ออกมาตามที่คาด โดยดัชนี SET ปิดที่ 1,452.80 จุด เพิ่มขึ้น 0.6 จุด หรือ +0.04% ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง-ยาว สะท้อนขาขึ้น มีมูลค่าการซื้อขายรวม 54745 ล้านบาท

โดยเซ็กเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีคือ กลุ่มค้าปลีก (CRC, CPALL) กลุ่มประกัน BLA, TLI กลุ่มขนส่ง AOT ฯลฯ กลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีคือกลุ่มพลังงาน (GULF, PTTEP, GPSC) กลุ่มไอซีที (ADVANC, TRUE)

หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ TLI +8.74%, BLA +5.04% โดยกลุ่มประกันชีวิต ปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจากบอนด์ยีลด์สหรัฐ ปรับขึ้นแรงและขึ้นต่อเป็นวันที่ 4 รับมุมมองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะลดน้อยกว่าเดิม หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์แกร่ง

โดยบอนด์ยีลด์อายุ 2 ปี ปรับขึ้น +7 bps อยู่ที่ 3.99% และบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปี +4bps อยู่ที่ 4.02% (บอนด์ยีลด์สหรัฐ 10 ปี และบอนด์ยีลด์ไทย 10 ปี มีค่าสหสัมพันธ์สูงราว 0.6 หรือไปทางใดเดียว) ประเมินเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มประกันชีวิต จากคาดรายได้จากการลงทุนเติบโตจากเม็ดเงินลงทุนใหม่ที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

BANPU +0.72% หุ้นกลุ่มถ่านหินปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจากถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.27% จากวันก่อนหน้า, 12.4% นับจากต้นปี ปิดที่ 153/ตัน/เหรียญ

AEONTS +2.92% หุ้นปรับขึ้นรับรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2568 ที่ 822 ล้านบาท ดีกว่าเราและตลาดคาด +18% จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตามเราไม่ชอบ NPL Ratio เพิ่มขึ้นแรงที่ 5.79% จากไตรมาส 1/68 ที่ 5.39% ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ Responsible Lending ทั้งนี้เรามองบวกกับ AEONTS มากขึ้น ยังคงคำแนะนำ Neutral เป้าหมาย 140 บาท

CRC +3.05% หุ้นปรับขึ้นรับจิตวิทยาบวกจากข่าว กลุ่มเซ็นทรัล (Central group) จับมือ PIF กองทุนความมั่งคั่งแห่งซาอุดีอาระเบีย ประกาศร่วมลงทุนกิจการกลุ่มเซลฟริดเจสทั้งหมด กลุ่มเซ็นทรัล ถือหุ้น 60% PIF 40%

COM7 +6.7%, ADVICE +8.4%, SYNEX +4.79%, SPVI +2.84%, CPW +2.22% ราคาหุ้นกลุ่มขายอุปกรณ์มือถือปรับขึ้น หนุนจาก 1.Apple เตรียมเปิดตัว Iphone SE รุ่นใหม่ ราคาลดลงเพื่อดึงดูดลูกค้า และ MacBOOK คาดเปิดตัว 1 พ.ย. 2567 ฯลฯ

2.ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50 สำหรับรอบครึ่งปีหลัง 2568 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2567 และมีผลเริ่มใช้ 1 ม.ค. 2568 โดย COM7 (โอกาสเข้า SET 50 ด้วยโอกาส 90%)

3.เงินอัดฉีด 1 หมื่นบาทจากรัฐบาลเป็นปัจจัยหนุนต่อยอดขาย เน้นหุ้นขายมือถือ Iphone หุ้นที่มียอดขาย Iphone สูง หรือฐานยอดขายสินค้า Apple ยังต่ำ คือ COM7 และ ADVICE