ไทยแอร์เอเชีย ขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.65% จองซื้อ 15-17 ต.ค.

AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.65% เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบัน/รายใหญ่ จองซื้อ 15-17 ต.ค.นี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน เสนอขายไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 18 ตุลาคม 2567 สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อยู่ที่ 5.65% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB- แนวโน้ม “คงที่”

ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 และจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2567