หุ้นไทยอัพไซด์จำกัดบริเวณ 1,500-1,510 จุด ติดตาม GDP จีน

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้อัพไซด์จำกัด แกว่งบริเวณแนวต้านจิตวิทยา 1,500-1,510 จุด เจอแรงขายต่างชาติกดดันดัชนี อาจมีเซนติเมนต์ลบจากตัวเลข GDP จีนในไตรมาส 3/2567 ที่จะประกาศเช้านี้ออกมาชะลอตัว ด้านแนวรับ 1,485 จุด และ 1,475 จุด ตามลําดับ หากต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบต่อภาพการพักฐาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) รายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ว่า คาด SET เริ่มมีอัพไซด์จํากัดในระยะสั้น บริเวณแนวต้านจิตวิทยา 1,500-1,510 จุด และแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ยังมีต่อเนื่องกดดันดัชนี รวมถึงอาจมีเซนติเมนต์ลบจากตัวเลข GDP จีนในไตรมาส 3/2567 ที่จะประกาศเช้านี้ออกมาชะลอตัว ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,485 จุด และ 1,475 จุด ตามลําดับ หากต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบต่อภาพการพักฐาน

ประเด็นสำคัญในช่วงนี้คือ 1. คลังเตรียมสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต้ำเป็นเวลา 5 ปี ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายใต้งบ 5 หมื่นล้านบาท สําหรับซื้อ-แต่ง-ซ่อม-สร้าง

2. รมว.พลังงาน เตรียมขยายมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นปี 2567 จากที่จะสิ้นสุด 31 ต.ค. 2567 พร้อมเผยการจัดทําแผนพลังงานแห่งชาติอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นและจะถูกนําเสนอต่อ กพช. และ ครม. ภายในสิ้นปีนี้

3. EIA เผยสัปดาห์ที่แล้วสต๊อกน้ำมันดิบลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล ผิดจากที่คาดจะเพิ่มขึ้น ส่วนสต๊อกเบนซินลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด

4. ECB มีมติปรับลดดอกเบี้ย 25bps ตามตลาดคาด และเป็นการปรับลดดอกเบี้ยเป็นครังที่ 3 ในปีนี้ อีกทั้งทําสถิติปรับลดดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี สาเหตุจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยูโรโซน และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว

5. TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตตามสัญญารายใหญ่ที่สุดของโลกเปิดเผยผลกําไรไตรมาส 3/2567 ขยายตัว 54% YOY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงเกินคาด และคาดรายได้ในไตรมาส 4 จะพุ่งขึ้นอีก โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิปด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

6. ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือน ก.ย. +0.4% MOM และ +1.74% YOY สูงกว่าคาด ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 241,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว กว่าตลาดคาดและเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน

7.กระทรวงเคหะฯ ของจีนประกาศขยาย Whitelist โครงการอสังหาฯ และขยายวงเงินสินเชื่อเป็น 4 ล้านล้านหยวน เพื่อหนุนการส่งมอบที่อยู่อาศัยให้สำเร็จ

กลยุทธ์ลงทุนช่วงสั้นมอง SET ยังแกว่งตัว Sideway Up ได้ แต่ Upside เริ่มจํากัด หลังจากดัชนีหุ้นได้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ อีกทั้งมองตลาดยังรอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ ขณะที่ปัจจัยภายนอกยังมีประเด็นเฉพาะตัว อาทิ การเข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบฯไตรมาส 3/25673 ของ บจ. ในสหรัฐและยุโรป ส่วนตลาดหุ้นจีนมองเริ่มมีความผันผวนลดน้อยลง ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำเลือกซื้อ

หุ้นเด่นวันนี้

BBL หลังไตรมาส 3 มีกําไรสุทธิ 1.25 หมื่นล้านบาท เติบโต 6% QOQ และ 10% YOY สูงกว่าเราและตลาดคาด จากกําไรจากเครื่องมือการเงินและเงินลงทุน ขณะที่ไตรมาส 4 แม้คาดกําไรลดลง QOQ แต่จะเพิ่มขึ้น YOY หนุนให้ปี 2567 คาดกําไรเติบโต 8% YOY และยังโตต่อ 5% YOY ในปี 2568 ส่วน Valuation มองยังไม่แพงในแง่ PBV เทียบกับ ROE และมีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่ำกว่าธนาคารอื่น ๆ

BDMS : มองเป็นหุ้นเด่นกลุ่มการแพทย์ โดยไตรมาส 3 คาดกําไรปกติสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 4.3-4.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้ง YOY และ QOQ ขณะที่ทั้งปี 2567 คาดมีกําไรปกติเติบโต 13% YOY สู่ 1.6 หมื่นล้านบาท และยังเติบโตต่ออีก 8% YOY ในปี 2568 อีกทั้ง valuation ยังอยู่ในระดับต่ำ