กรุงศรีฯ ส่องธุรกิจบัตรเครดิตปี 68 ท้าทาย-เศรษฐกิจฟื้นช้า ขอโตยอดใช้จ่าย 6-9%

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจบัตรเครดิตปี 68 โตได้ 3-5% ชี้ เผชิญความท้าทาย-เศรษฐกิจฟื้นช้า ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 6-9% คุมคุณภาพสินเชื่อ เดินกลยุทธ์ 5 เสาหลักต่อเนื่อง

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตในปี 2568 มองว่ายังเผชิญความท้าทาย เป็นผลมาจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เท่าที่คาดหวัง ประกอบกับมาตรการคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าเพื่อช่วยเหลือลูกค้า โดยในครึ่งปีแรกของปี 2568 ลดดอกเบี้ยให้ 0.5% และครึ่งปีหลังอีก 0.25% ซึ่งเป็นปัจจัยเข้ามากระทบผลกำไรปรับลดลง

นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในเรื่องของหนี้ครัวเรือน ซึ่งบริษัทต้องปรับกลยุทธ์รองรับในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ อาจจะกระทบต่อการหาลูกค้าใหม่และสินเชื่อปล่อยใหม่ที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Spending) ทั้งระบบจะขยายตัว 3-5% ส่วนสินเชื่อบุคคลขยายตัว Low Single Digit ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) คาดว่าจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือทรงตัวใกล้เคียงในปี 2567

สำหรับแผนการเติบโตในปี 2568 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เบื้องต้น ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) อยู่ที่ 6-9% ภายใต้คาดการณ์จีดีพีขยายตัวได้ระดับ 3% ขณะที่หนี้เอ็นพีแอลพยายามรักษาคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าอุตสาหกรรมหรือใกล้เคียงปี 2567 ที่หนี้เอ็นพีแอลบัตรเครดิตอยู่ที่ 1.3% และสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 2.5%

อย่างไรก็ดี มองว่าความต้องการสินเชื่อในปี 2568 ไม่ได้ปรับลดลง แต่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้าและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของแต่ละสถาบัน ซึ่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังคงเน้นการปล่อยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ และจะพิจารณาตามรายได้ กบุ่มอาชีพ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ายอดการอนุมัติสินเชื่อ (Approval Rate) ปรับลดลงประมาณ 2% จากระดับกว่า 40%

“สิ่งที่เรากังวลที่สุด คือ สภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะเรายังไม่เห็นเศรษฐกิจจะสามารถ Pick Up ได้ระดับได้แค่ไหน โดยยังเน้นคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพราะเราไม่ต้องการเอาลูกค้าเข้ามาเยอะๆ และมาเสียภายหลัง รวมถึงพยายามรักษา Balance ของพอร์ตในกลุ่มลูกค้าระดับล่าง กลางและระดับสูง ดังนั้น ภาพรวมปีหน้ารายได้และกำไรคาดว่าน่าจะทรงตัวจากปีนี้“

นายอธิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์การเติบโตในปี 2568 บริษัทยังคงโฟกัสใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.เน้นปรับผลิตภัณฑ์หลัก บัตรเครดิตและสินเชื่อให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มยิ่งขึ้น เช่น การปรับโฉมบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันใหม่ และการปรับสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 2.ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร 3.สร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เช่น apple pay เป็นต้น 4.ขยายความร่วมมือกับบริษัทในเครือ และ 5.มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ทำให้องค์กรลีนขึ้น หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุน

ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2567 ภายใต้ความท้าทายแต่คาดว่าจบปีน่าจะมีอัตราการเติบโตได้ดี โดยยอดบัตรใหม่อยู่ที่ 6 แสนบัญชี เติบโต 7% เมื่อเทียบปี 2566 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอยู่ที่ 3.93 แสนล้านบาท เติบโต 8% ยอดสินเชื่อ 9.6 หมื่นล้านบาท เติบโต 5% และยอดสินเชื่อคงค้าง 1.5 แสนล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 1%

“ปีนี้ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิต ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการปรับการชำระรายเดือนจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตจาก 5% เป็น 8% ส่งผลกระทบต่อยอดสินเชื่อและทำให้หนี้ด้อยคุณภาพของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นพอสมควร ขณะที่สภาพเศรษฐกิจปีนี้ยังไม่ฟื้นอย่างที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้หลายอย่างท้าทาย”