ยักษ์ญี่ปุ่น ITOCHU ทุ่มพันล้าน ซื้อหุ้น ‘ไทยวิวัฒน์ประกันภัย’ 20%

“ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯปิดดีล ITOCHU บริษัทจัดจำหน่ายสินค้ายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ทุ่มเงิน 1,034 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ในบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย คาดดีลเสร็จสมบูรณ์ 14 ก.พ. 68 ด้านสำนักข่าวนิกเคอิ เผยผู้บริหาร ITOCHU เน้นย้ำว่าการตัดสินใจลงทุนครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพในอนาคตของตลาดไทย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของบริษัท

ได้แก่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (TVI) จำนวน 75,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 303,000,000 บาท เป็น 378,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,750,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 13.66 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,034,745,000 บาท

โดยบริษัท จีอาร์ แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยในเครือของ ITOCHU Corporation ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยที่ ITOCHU Group ดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก อาทิ สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะ แร่ธาตุ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร สินค้าทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ สารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยี และการเงิน ด้วยการสร้างเครือข่ายในระดับสากลที่แข็งแกร่ง

ภายหลังจากธุรกรรมการลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการของ TVI โดยถือหุ้นประมาณ 79.15% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของ TVI ได้บรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนนี้แล้ว บริษัทคาดว่าเงื่อนไขต่าง ๆ และธุรกรรมการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ภายหลังจากที่ TVI ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TVI ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว TVI จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,750,000 หุ้น ให้บริษัท จีอาร์ แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยบริษัทคาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหรือประมาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

“ITOCHU Group มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่งบริษัทเชื่อว่าธุรกรรมการลงทุนนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของ TVI ต่อไปในอนาคต”

สอดคล้องกับทางสำนักข่าวนิกเคอิ รายงานว่า ITOCHU จะเข้าซื้อหุ้น 20% ในบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกในตลาดประกันภัยที่กำลังเติบโตของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยทาง ITOCHU จะลงทุนประมาณ 1 พันล้านบาท (29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ โดยตลาดประกันภัยในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดในอนาคต

“เราเห็นว่าประกันภัยกำลังค่อย ๆ เติบโตขึ้นต่อเนื่องในตลาด” คาซูชิ คาวาอิ ผู้จัดการทั่วไปของแผนกธุรกิจประกันภัย ITOCHU กล่าวกับ Nikkei Asia ในการให้สัมภาษณ์ โดยเน้นย้ำว่าการตัดสินใจลงทุนครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพในอนาคตของตลาดไทย

สำหรับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ธุรกิจส่วนใหญ่เน้นงานรับประกันภัยรถยนต์ ครองส่วนแบ่งประมาณ 3% ในตลาดประกันวินาศภัยของไทยในปี 2565 โดยอยู่ในอันดับที่ 11 ในแง่ของรายได้จากผู้เล่นกว่า 40 รายในตลาดประกันวินาศภัย

โดยข้อตกลงกับ ITOCHU จะสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในแง่ของเงินทุนเพิ่มเติมและโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับธุรกิจประกันภัยไทยวิวัฒน์ ตามที่บริษัทแม่ (บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ระบุไว้ในเอกสารรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย