DHOUSE ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2 วงเงิน 120 ล้าน ดอกเบี้ย 7.25%

APM ยิ่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. ขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/68 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี เสนอขายรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน มูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท หลักประกันธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า คาดเสนอขาย 6-8 พ.ค. และออกหุ้นกู้ 9 พ.ค. 68

นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในจังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ เดอะ แกรนด์ คาแนล, แกรนด์ บิซ, พฤกภิรมย์ ศาลากลาง และ U Park HOME

และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ U Park Market และ U Park Residence

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้า ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) บริเวณถนนท่าขอนยาง-บ้านขี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อ “ปตท.ยูพาร์ค ขามเรียง”

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 13 โฉนด รวมพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 90.20
ตารางวา โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ APM กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป หรือ Prefab และการพัฒนาโครงการ U Park Residence รวมถึงการชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA และเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 2/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้