HSBC แนะนำ 4 กลยุทธ์ลงทุนฝ่าความไม่แน่นอน เน้นพอร์ตยืดหยุ่น
ธนาคารเอชเอสบีซีแนะนำ 4 กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 ปี 2568 “ฝ่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจด้วยพอร์ตลงทุนที่ยืดหยุ่น” ชี้เศรษฐกิจชะลอตัว คาด ธปท.หั่นดอกเบี้ยปลายปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอชเอสบีซี ไพรเวต แบงก์ (HSBC Private Bank) แนะนำ 4 ธีมการลงทุนในเอเชียที่น่าสนใจที่สุด ภายใต้แนวคิดหลัก “เอเชียในระเบียบโลกใหม่” (Asia in the New World Order) ประกอบด้วย 1.แชมป์นวัตกรรมของจีน 2.เร่งผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นในเอเชีย 3.บริษัทเอเชียที่ยืนหยัดระยะยาว และ 4.ตราสารหนี้คุณภาพในเอเชีย
เอชเอสบีซี ไพรเวต แบงก์ แนะ 4 กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 ปี 2568
1.เพิ่มการลงทุนในหุ้น โดยกระจายความเสี่ยงผ่านภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในหุ้นอย่างทั่วถึง ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธีมการลงทุนใหม่ ๆ และช่วยลดผลกระทบจากการปรับตัวของตลาดที่ไม่คาดคิด โดยโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจจำนวนมากมักกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคและอุตสาหกรรม
2.คว้าโอกาสการเติบโตทั่วโลกจากการนำ AI มาใช้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนการให้ความสำคัญจากกลุ่มฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ ไปยังกลุ่มซอฟต์แวร์และองค์กรที่นำ AI มาใช้จริงในระดับกลางถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI และกระบวนการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์
3.ลดความเสี่ยงของพอร์ตด้วยกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก การกระจายสินทรัพย์ และกลยุทธ์จัดการความผันผวน กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ผสม (Multiasset) สามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงได้ โดยสินทรัพย์ทางเลือกและกลยุทธ์จัดการความผันผวนสามารถทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงในตลาดหุ้น พันธบัตร และสกุลเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพิ่มโอกาสจากความแข็งแกร่งภายในของเอเชียและการเติบโตเชิงโครงสร้าง ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนทางการค้าโลกเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงและโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคภายในประเทศ เช่น จีน อินเดีย และสิงคโปร์
โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัวถึง 3.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลก โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด กลับเพิ่มความเสี่ยงให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม
และหากการเติบโตชะลอลง อาจส่งผลให้ ธปท.ปรับลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ (USD-THB) จะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2568