MTC เติมทุนเปิดขายหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท
MTC เดินหน้าระดมทุนขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 4 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.1-4.3% ต่อปี ใช้ชำระหนี้-ทุนหมุนเวียน ทุบยอดสินเชื่อครึ่งปีแรก/61โต 40% พร้อมขยาย 600 สาขาปีนี้
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 4 พันล้านบาท โดยแบ่งการจัดสรรเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่า 1 พันล้านบาท เป็นหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ขณะที่ชุดที่ 2 เสนอขาย 1 พันล้านบาท และอีกไม่เกิน 1 พันล้านบาทเป็นหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติม อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย.61 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะต้นทุนการเงินอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว สำหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ปีนี้คาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อเติบโตที่ 40% และคาดว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น โดยครึ่งปีแรก/61 บริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 36,620 ล้านบาท และลูกหนี้คงค้าง 41,469 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นกว่า 40% ขณะที่มีกำไรสุทธิ 1,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.72% จากงวดเดียวกันของปีก่อน” นายปริทัศน์กล่าว
ส่วนแผนการเปิดสาขาใหม่ในปีนี้ ตั้งเป้าไว้ราว 600 สาขา เมื่อรวมกับสิ้นปีที่ผ่านมาจะทำให้มีจำนวนสาขาจนถึงขณะนี้ 3,200 สาขา ถือเป็นบริษัทที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย แม้มีการปล่อยสินเชื่อออกไปจำนวนมากผ่านจำนวนสาขาที่เปิด แต่ระดับหนี้เสีย (NPL) กลับทรงตัวระดับต่ำกว่า 1.50% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แผนงานในปี 2562 ที่บริษัทตั้งเป้าเปิดสาขาไว้จำนวน 600 สาขา เมื่อรวมกับสาขาเดิมที่เปิดไปแล้วคาดว่าภายในสิ้นปี 2562 ทางบริษัท จะมีสาขาทั้งสิ้น 3,800-4,000 สาขา จากการมีสาขามากขึ้น ทำให้มั่นใจว่าในปี 2562 จะสามารถรักษาการเติบโตได้ถึง 35% ทั้งในด้านของการปล่อยสินเชื่อใหม่ และลูกหนี้คงค้าง รวมทั้งผลกำไรของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุด (New High) ได้ทุกปีและทุกไตรมาส