ECF เล็งออกวอแรนต์แจกผู้ถือหุ้นเดิม-หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ชี้เตรียมขอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ต.ค.นี้
ECF เตรียมออก ECF-W2 แจกผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4:1 และ ECF-W3 ในอัตรา 6:1 พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 354,137,269 บาท ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 636,797,290 หุ้น พาร์ 0.25 บาท ขอมติออก General mandate RO PP และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอแรนต์ เล็งขอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 2 ต.ค.นี้
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 259,349716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 194,937,946.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 257,647,080 หุ้น พาร์ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่1 (ECF-W1) และเหลือจากการจัดสรรเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย อายุ 1 ปี 4 เดือนจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย อายุ 3 ปี 4 เดือน จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ ECF-W2 และ ECF-W3 (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 ต.ค. 60 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 11 ต.ค. 60 และจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60
สำหรับอัตราการใช้สิทธิ ECF-W2 อยู่ที่ 1 หน่วย / 1 หุ้น ราคา 3 บาท/หุ้น ใช้สิทธิครั้งแรก 25 พ.ย. 60 และสามารถใช้สิทธิได้อีก 5 ครั้งจนครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 20 ก.พ. 62 ขณะที่อัตราการใช้สิทธิ ECF-W3 อยู่ที่ 1 หน่วย / 1 หุ้น ราคา 5 บาท/หุ้น ใช้สิทธิครั้งแรก 25 พ.ค. 62 และสามารถใช้สิทธิได้อีก 7 ครั้งจนครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 20 ก.พ. 2564 โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้รองรับการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจพลังงาน อีกทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น ราคาพาร์ 0.25 บาท โดยจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 233,925,535 หุ้น คิดเป็น 30% และเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็น 10% และส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3
“คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 โดยกำหนด Record Date รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 60 ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 60 ณ ห้องศรีนคริทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น”นายอารักษ์ กล่าว